Doanh thu trung bình trên mỗi khách hàng của IG Group không đổi so với năm 2023 vì thu nhập từ lãi suất hỗ trợ tổng doanh thu. Việc mở rộng Tastytrade rất quan trọng để lấy lại thị phần đã mất tại các thị trường chính.
Sự nhận thức của IG Group về việc cần phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường mối quan hệ với khách hàng đã được phản ánh qua báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.
Báo cáo này cho thấy tăng trưởng đáng kể trong thu nhập lãi suất, lên tới hơn 75% so với năm trước. Nếu không có khoản thu nhập này, tổng doanh thu đã giảm gần 4% sẽ còn tồi tệ hơn gấp đôi.
Tại Vương quốc Anh, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các thị trường mới nổi, chỉ có Singapore ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu so với năm trước, với mức tăng 6% nhờ hoạt động giao dịch tích cực từ các khách hàng lớn. Doanh thu ở Mỹ cũng đã tăng từ 140,9 triệu bảng Anh lên 143,2 triệu bảng Anh.
Trong báo cáo tài chính, IG nhấn mạnh rằng Singapore đã đóng góp vào tăng trưởng doanh thu nhờ vào khối lượng giao dịch lớn hơn từ một số nhà giao dịch chủ chốt của họ.
Một năm khó khăn cho IG
IG cung cấp dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến cho khách hàng cá nhân và tổ chức, với trụ sở chính đặt tại London. Công ty này mở ra cánh cửa truy cập vào khoảng 19.000 thị trường tài chính toàn cầu.
Trong năm tài chính 2024, doanh thu giao dịch ròng của IG đạt 844,9 triệu bảng Anh, giảm so với con số 941,8 triệu bảng Anh của năm 2023. Tuy nhiên, nhờ lãi suất cao hơn, thu nhập lãi ròng đã tăng từ 80,8 triệu bảng Anh lên 142,4 triệu bảng Anh.
Sau nhiều năm chi phí tăng nhanh hơn doanh thu, IG đứng trước yêu cầu cần thiết phải thay đổi. Vì vậy, vào tháng 10 năm 2023, công ty đã triển khai một chương trình cải thiện hoạt động, tương tự như chương trình của CMC, bao gồm cả việc giảm đáng kể số lượng nhân viên.
Tính đến ngày cuối cùng của năm tài chính, 31 tháng 5, số lượng nhân viên đã giảm 8% so với trước khi các biện pháp được thực hiện vào cuối tháng 10 năm 2023, với chi phí chỉ hơn 19 triệu bảng Anh. Công ty cũng cam kết tiếp tục giảm số lượng nhân viên trong năm tài chính hiện tại.
Tổng doanh thu của công ty đạt 987,3 triệu bảng Anh từ 346.200 khách hàng hoạt động, với doanh thu trung bình mỗi khách hàng là 2.851 bảng Anh, tương đương khoảng 3.625 đô la theo tỷ giá hối đoái vào ngày 31 tháng 5 năm 2024. Con số này giữ nguyên so với năm 2023 và giúp công ty duy trì vị thế hàng đầu trong số các công ty môi giới lớn.
Tóm tắt tài chính năm tài chính 2024 của IG Group
Một trong những nhà cung cấp sản phẩm phái sinh OTC lớn nhất
Trong các phân khúc thị trường được chỉ định, doanh thu từ các sản phẩm giao dịch OTC của IG đã sụt giảm 9%, và số lượng khách hàng giao dịch tích cực các sản phẩm này cũng giảm 6%. Mặc dù IG có thể là nhà cung cấp sản phẩm phái sinh OTC hàng đầu thế giới về doanh thu, thị phần tài khoản chính của họ tại các thị trường trọng điểm như Vương quốc Anh và Singapore đã giảm đáng kể trong những năm gần đây.
Trong một buổi họp báo với các nhà phân tích sau khi công bố kết quả tài chính, Breon Corcoran, người mới đảm nhận vị trí CEO vào tháng 1 năm 2024, đã thừa nhận rằng các sản phẩm của công ty trở nên quá phức tạp. "Chúng tôi sở hữu một sản phẩm được thiết kế tinh xảo, phù hợp với người dùng có kinh nghiệm, nhưng trong quá trình đáp ứng nhu cầu của họ, chúng tôi đã vô tình làm sản phẩm trở nên phức tạp hơn," ông nói.
Trong lĩnh vực phái sinh giao dịch trên sàn, Spectrum, một cơ sở giao dịch đa phương của tập đoàn tại châu Âu, đã chịu một sự sụt giảm 12% trong doanh thu giao dịch. Một trong những sự kiện quan trọng gần đây là Tastytrade mở rộng sang Vương quốc Anh, nhằm tận dụng nhu cầu giao dịch phái sinh từ nhà đầu tư cá nhân tại đây.
Corcoran cũng xác nhận rằng công ty đang tiến hành xin giấy phép quản lý để mở rộng nền tảng này tại một số thị trường khác, mặc dù không chỉ định rõ các khu vực pháp lý cụ thể.
Có lý do chính đáng để IG muốn mở rộng nền tảng này, bởi trong năm tài chính 2024, công ty đã ghi nhận mức tăng 23% về doanh thu, từ 170,3 triệu bảng Anh lên 200,6 triệu bảng Anh. Đáng chú ý, phần lớn sự tăng trưởng này đến từ mức tăng 53% trong thu nhập lãi suất so với năm 2023.
Gần một phần ba số tài khoản mới được mở đến từ bên ngoài Mỹ, điều này cho thấy nhu cầu quốc tế đối với các quyền chọn và hợp đồng tương lai của Mỹ vẫn rất mạnh mẽ và là một lĩnh vực mà công ty có thể khai thác để phát triển thêm.
Phân chia doanh thu theo khu vực của IG Group trong năm tài chính 2024
Nỗ lực nâng cấp sản phẩm vốn chủ sở hữu tiền mặt
Từ đầu năm nay, IG đã đang nỗ lực cập nhật và nâng cấp sản phẩm vốn chủ sở hữu tiền mặt của mình, với kế hoạch triển khai rộng rãi trên tất cả các thị trường. Tuy nhiên, theo nhận định của Corcoran, dự án này đã gặp phải một số trở ngại và hiện tại đang hướng tới một chiến lược tiếp cận khác.
"Chúng tôi đã hợp tác với một đối tác bên ngoài nhưng có vẻ như chúng tôi sẽ cần phải xử lý nhiều công việc hơn một cách nội bộ," ông chia sẻ. “Vì khoảng 20% khách hàng CFD của chúng tôi tại Vương quốc Anh cũng tham gia giao dịch cổ phiếu tiền mặt, nên việc liên tục cải thiện dịch vụ tiền mặt của chúng tôi là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, kế hoạch mà chúng tôi đề ra vào tháng 1 có thể sẽ không còn phù hợp trong những tháng tới."
Mặc dù trong năm tài chính vừa qua, IG đã thực hiện thành công 99% các đơn hàng OTC theo giá mong muốn của khách hàng hoặc tốt hơn, nhưng công ty thừa nhận rằng cần phải tập trung nhiều hơn vào khách hàng, tăng tốc độ phát triển sản phẩm và nâng cao hiệu quả hoạt động. Các bước đã được thực hiện bao gồm việc phân cấp chức năng của các bộ phận sản phẩm, kỹ thuật và tiếp thị.
Corcoran nhấn mạnh: “Ưu tiên của chúng tôi là đầu tư vào sản phẩm và trải nghiệm của người dùng, đồng thời cải thiện tốc độ cung cấp và khả năng thu hút cũng như giữ chân khách hàng, nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tìm kiếm các cơ hội để tăng cường đòn bẩy hoạt động thông qua việc giảm chi phí phục vụ."
Ông cũng thừa nhận rằng sự tập trung vào hiệu quả và tính nhất quán đã dẫn đến việc IG hoạt động kém hiệu quả tại các thị trường địa phương, nơi công ty chậm triển khai các tùy chọn thanh toán mới hoặc áp dụng các quy trình chuyển đổi địa phương và KYC tốt hơn.
Những cải tiến này không thể hoàn thành ngay lập tức. Ưu tiên ban đầu phải là phát triển sản phẩm tốt hơn và gần gũi hơn với khách hàng để công ty có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ và điều chỉnh các dịch vụ cho phù hợp khi những nhu cầu đó thay đổi.
