- Sự kiện IPO của Puig là kết quả của sự hồi sinh thị trường IPO châu Âu trong năm nay.
- Công ty sở hữu các thương hiệu bao gồm Charlotte Tilbury và Rabanne.
Tập đoàn mỹ phẩm và nước hoa Tây Ban Nha Puig Brands SA cùng gia đình sáng lập công ty cho biết giá chào bán công chúng lần đầu của công ty sẽ là mức cao nhất trong khoảng định hướng, nó cũng sẽ là sự kiện niêm yết lớn nhất ở châu Âu trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại.
Theo các điều khoản mà Bloomberg News đã quan sát, công ty có trụ sở đặt tại Barcelona đã đề ra mức giá là 24.50 EUR cho một cổ phiếu, mang lại cho công ty giá trị thị trường vào khoảng 13.9 tỷ EUR (14.9 tỷ USD). Đây cũng là mức cao nhất trong khoảng giá 22 – 24.5 EUR được đưa ra trước đó. Sự kiện IPO dự kiến sẽ huy động được 2.6 tỷ EUR.
Sự kiện của Puig được xây dựng dựa trên sự hồi sinh của thị trường IPO châu Âu trong năm nay, sau đợt IPO trị giá 2.3 tỷ USD của Galderma Group AG tại Thụy Sĩ, và sự kiện IPO trị giá 2.15 tỷ USD của CVC Capital Partners Plc. Các công ty trong khu vực đã huy động được khoảng 8.6 tỷ USD kể từ đầu năm tới nay, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023, theo dữ liệu được Bloomberg tổng hợp.
Được thành lập vào năm 1914, Puig sở hữu nhiều thương hiệu như Rabanne, Carolina Herrera và Jean Paul Gaultier. Trong nhiều năm, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc da, gần đây nhất là thỏa thuận mua lại Charlotte Tilbury.
Puig hiện đang được điều hành bởi Marc Puig Guasch, giám đốc điều hành và là cháu trai của người sáng lập công ty. Marc, và người anh em họ Manuel Puig Rocha, là hai thành viên duy nhất trong gia đình có mặt trong hội đồng quản trị của công ty, theo như bản cáo bạch.
Sau sự kiện IPO, gia đình Puig sẽ nắm giữ hơn 90% quyền biểu quyết thông qua các cổ phiếu Loại A của họ, với mỗi cổ phiếu Loại A sẽ có 5 quyền biểu quyết thay vì 1 của mỗi cổ phiếu Loại B, bản cáo bạch nêu. Công ty có ý định sử dụng số tiền huy động được để tái cấp vốn cho các thỏa thuận mua lại gần đây, trả nợ, và thực hiện đầu tư trong tương lai.
Goldman Sachs Group Inc. và JPMorgan Chase & Co. là hai ngân hàng chịu trách nhiệm chính cho sự kiện IPO, và Bank of America Corp., BNP Paribas SA, CaixaBank SA và Banco Santander SA cũng tham gia vào sự kiện này. Cổ phiếu được cho là sẽ bắt đầu giao dịch kể từ ngày 03/05 trên Sàn Chứng khoán Madrid với mã hiệu PUIG. Những lệnh đặt mua nhận được sau 5 giờ chiều ngày thứ Hai, sẽ không được phân bổ bất kỳ cổ phiếu nào, theo các điều khoản đưa ra.
