Trong vài năm trở lại đây, Forex trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đông đảo của các trader trên toàn thế giới. Vậy có nên chơi Forex không? Trade Forex ở đâu an toàn và hiệu quả? Cách chơi Forex cho người mới bắt đầu gồm những bước nào? Cùng The Brokers giải đáp chi tiết ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Giao dịch forex, chơi forex là gì? Có nên trade forex không
Chơi Forex là hoạt động đầu tư kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá trong việc trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia.
Để trả lời câu hỏi “Có nên chơi Forex không?”, cùng khám phá lợi ích và hạn chế của phương thức đầu tư này nhé!
Ưu điểm
- Quy mô đầu tư lớn: Forex là thị trường có quy mô đầu tư lớn nhất, khối lượng đầu tư mỗi ngày lên tới 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ, gấp 25 lần tổng khối lượng đầu tư của các thị trường tài chính khác.
- Tính thanh khoản cao: Điều này làm giảm thiểu tối đa mức chênh lệch giá ngay cả khi có trao đổi lớn xảy ra, loại bỏ tính bất thường về giá, khả năng thao túng giá, giúp trader mua bán ở mức tốt nhất.
- Thị trường hoạt động 24/24: Thị trường Forex hoạt động 24/24, cho phép thực hiện mua bán cả ngày lẫn đêm, đặc biệt thuận lợi cho những nhà đầu tư ngắn hạn hay những người có xu hướng mở vị thế trong thời gian ngắn.
- Cho phép bán khống: Trader có thể thực hiện cả mua và bán ở bất kỳ thời điểm nào dù thị trường Forex đang trong xu hướng tăng hay giảm. Bán khống thường bị hạn chế tại một số thị trường tài chính khác.
- Chi phí đầu tư thấp: Các sàn môi giới Forex có chính sách chi phí tương đối cạnh tranh. Hầu hết các nhà môi giới kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá giữa các cặp tiền tệ nên chi phí môi giới, chi phí hoa hồng rất thấp, thậm chí là không mất phí hoa hồng.
- Không có trung gian: Khác với thị trường chứng khoán, thị trường Forex không yêu cầu trader thanh toán phí trung gian khi tham gia trao đổi, mua bán. Trader hoàn toàn được lựa chọn sàn môi giới tốt nhất thông qua mức giá công khai.
- Không cho phép thao túng: Việc tổ chức, ngân hàng có tham vọng kiểm soát, thao túng tiền tệ là điều cực kỳ khó khăn trên thị trường Forex.
Ưu điểm của trade Forex là gì?
Nhược điểm
- Rủi ro đối tác: Nhiều đối tượng đã lợi dụng quy mô lớn của thị trường Forex để thực hiện các hành vi lừa đảo, scam tiền nhà đầu tư, trục lợi cá nhân. Do vậy, trader cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tìm và chọn lựa nhà môi giới.
- Rủi ro hoạt động: Các trader mới thường gặp khó khăn trong việc tự tìm hiểu và theo đuổi thị trường bởi tính chất linh hoạt, biến động giá nhanh và liên tục của thị trường Forex. Thậm chí, các nhà đầu tư lâu năm thường phải sử dụng các phần mềm thông minh, các thuật toán để bảo vệ khoản đầu tư của mình khi họ không có thời gian online.
- Rủi ro đòn bẩy: Với tỷ lệ đòn bẩy cao và linh hoạt, lên tới 1:1000, bên cạnh lợi nhuận cao, đòn bẩy cũng chính là nguyên nhân gây thua lỗ, cháy tài khoản. Do vậy, trader phải tìm hiểu kỹ và trau dồi kinh nghiệm sử dụng đòn bẩy sao cho an toàn và hiệu quả nhất để hạn chế những rủi ro không đáng có.
Nhược điểm của chơi Forex là gì?
Các thành phần tham gia chơi forex
Thị trường Forex quy tụ rất nhiều bên tham gia, mỗi bên đều có vai trò riêng, đối lập nhau, góp phần khiến thị trường trở nên ổn định hơn.
Cụ thể, các thành phần tham gia đánh Forex bao gồm:
- Các siêu ngân hàng: Thành phần giao dịch một lượng lớn tiền tệ mỗi ngày và cũng là thành phần chính quyết định tỷ giá hối đoái, chênh lệch spread giá bid/ask trên thị trường.
- Các ngân hàng thương mại: Với quy mô nhỏ hơn, cá ngân hàng thương mại có bộ phận kinh doanh ngoại hối và giao dịch cho khách hàng của họ.
- Các công ty thương mại lớn: Apple, Facebook,...
- Chính phủ: Thành phần giữ vai trò thanh toán cho các hoạt động mua - bán quốc tế hoặc dự trữ ngoại hối.
- Ngân hàng trung ương: Có thể tham gia mua - bán ngoại hối hoặc ra các chính sách điều chỉnh tỷ giá hối đoái.
- Các nhà đầu cơ, các trader nhỏ lẻ: Thành phần đông nhất, tham gia thị trường với mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các vị thế nắm giữ.
- Một số thành phần khác: Quỹ phòng hộ, công ty quản lý đầu tư, các công ty ngoại hối Forex, Công ty chuyển tiền/trả tiền và đại lý thu đổi ngoại tệ,..
Các thành phần tham gia đánh Forex là gì?
Các hình thức trade forex
Có 2 hình thức chơi Forex phổ biến: Chơi Forex ngắn hạn và chơi Forex dài hạn. Hiện chưa có một thước đo cụ thể nào về khung thời gian trong Forex nên việc phân loại giao dịch ngắn hạn và giao dịch dài hạn được dựa trên thời gian nắm giữ lệnh.
Cụ thể:
Trade forex ngắn hạn
Trade Forex ngắn hạn có thể hiểu là các giao dịch diễn ra trong vài phút, vài giờ hay vài tuần tuỳ thuộc vào đối tượng trong thị trường Forex là trader hay scalper.
Trong thị trường Forex, các giao dịch ngắn hạn thường là những chiến lược giao dịch ngày (day trading), bao gồm việc mở và đóng vị thế đầu tư trong khoảng thời gian 24 giờ.
- Ưu điểm:
- Đem lại nhiều cơ hội vào lệnh tiềm năng.
- Rủi ro thua lỗ thấp.
- Nhược điểm: Chi phí cao.
Hướng dẫn học trade Forex ngắn hạn.
Trade forex dài hạn
Ngược lại với giao dịch ngắn hạn, trade Forex dài hạn là hình thức nắm giữ vị thế đầu tư trong một khoảng thời gian, thường là vài tuần cho đến vài tháng.
Tham gia thị trường Forex trong dài hạn, trader thường lựa chọn chiến thuật giao dịch lướt sóng (Swing Trading) hoặc chiến thuật giao dịch theo vị trí (Position Trading).
- Ưu điểm:
- Tiềm năng lợi nhuận cao khi vào lệnh đúng hướng.
- Tiết kiệm chi phí phát sinh.
- Khắc phục hạn chế chạm Stop Loss quá sớm.
- Nhược điểm:
- Chỉ phù hợp với các trader kiên nhẫn và bình tĩnh.
- Có thể xảy ra rủi ro vì giữ lệnh qua đêm.
Cách chơi ngoại hối dài hạn.
Cách chơi forex cho người mới bắt đầu
Cách chơi Forex hiệu quả cho người mới bắt đầu gồm 6 bước cơ bản sau:
Bước 1: Chọn sàn giao dịch
Nhà đầu tư cần lựa chọn sàn môi giới uy tín, minh bạch, rõ ràng và phù hợp nhất với nhu cầu, phong cách giao dịch cá nhân.
Gợi ý một số tiêu chí giúp trader cân nhắc lựa chọn nhà môi giới an toàn, phù hợp:
- Sàn Forex có thời gian thành lập lâu năm (ít nhất 10 năm), hoạt động minh bạch, rõ ràng.
- Sàn có giấy phép hoạt động từ những tổ chức giám sát tài chính uy tín: NFA, FCA, ASIC, CySEC,...
- Website đẹp và chuyên nghiệp, tốc độ xử lý nhanh chóng, có đầy đủ các nội dung, dễ tìm kiếm, thông tin rõ ràng về broker, chính sách người dùng, lợi ích. dịch vụ khách hàng và một số vấn đề khác có liên quan.
- Tốc độ xử lý nạp rút tiền nhanh chóng, đa dạng cổng thanh toán.
- Có mức Stop Loss an toàn.
- Chi phí mua bán hợp lý, không có phí ẩn.
- Tính thanh khoản cao, tốc độ vào lệnh, thoát lệnh nhanh chóng.
- Tài khoản và các sản phẩm tài sản.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng, đội ngũ hỗ trợ tư vấn.
Bước 2: Mở tài khoản giao dịch
Trader cần tìm hiểu, cân nhắc và lựa chọn mở tài khoản cá nhân tại một sàn môi giới uy tín. Thao tác mở tài khoản tương đối nhanh, được xử lý chỉ trong vài phút.
Một số loại tài khoản thường gặp:
- Tài khoản Demo: Đây là mức tài khoản không rủi ro, không cho phép rút tiền, lợi nhuận ảo, giúp trader có cơ hội trải nghiệm đầu tư thực tế.
- Tài khoản Cent (Tài khoản xu): Tài khoản được thiết kế dành riêng cho những trader mới gia nhập thị trường, giúp họ có trải nghiệm giao dịch thật với số vốn khiêm tốn và hạn chế tối đa rủi ro có thể gặp phải.
- Tài khoản Standard (Classic): Tài khoản này nhiều rủi ro hơn, phù hợp với các trader đã có kinh nghiệm. Nhìn chung, tài khoản này chỉ mất phí spread và không mất phí hoa hồng.
- Tài khoản ECN: Tài khoản này thường dành cho các chuyên gia giao dịch đã có nhiều năm kinh nghiệm. ECN yêu cầu mức nạp tối thiểu cao, ít nhất 300$ để thực hiện giao dịch.
- Tài khoản Islamic: Đây là tài khoản Hồi giáo, hỗ trợ miễn phí qua đêm.
- Tài khoản Pro/VIP: Đây là tài khoản nâng cấp của tài khoản Standard, yêu cầu nạp tiền tối thiểu khá lớn, nhiều dịch vụ VIP hấp dẫn.
- Tài khoản đặc biệt khác: Tài khoản PAMM, tài khoản Copy Trade,...
Lưu ý khi mở tài khoản cá nhân:
- Cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ đúng với giấy tờ tùy thân.
- Đăng tải hình ảnh 2 mặt CCCD để xác minh danh tính. Đồng thời cung cấp các giấy tờ chính chủ: bằng lái xe, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn thanh toán điện nước,... nhằm xác thực địa chỉ đã cung cấp.
- Khi mở tài khoản, trader thường được tặng một khoản tiền ảo để luyện tập. Trader chỉ nên chơi Forex thật khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và sự tự tin.
Bước 1 hướng dẫn giao dịch Forex, tìm hiểu về Forex cho người mới bắt đầu.
Bước 3: Nạp tiền vào tài khoản
Trader có thể lựa chọn một trong các phương thức nạp tiền sàn cung cấp. Lưu ý, cần nạp đủ số tiền tối thiểu theo quy định mà sàn yêu cầu.
Bước 4: Chọn một loại tiền tệ
Đây là bước vô cùng quan trọng, trader cần lựa chọn cặp tiền tệ phù hợp với nhu cầu, mục đích và kỳ vọng đầu tư.
Các sàn môi giới hiện nay thường cung cấp hơn 66 loại tiền tệ, trong đó có các cặp tiền phổ biến như: EUR/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD,...
Bước 3 chơi Forex cho người mới bắt đầu.
Bước 5: Đưa ra quyết định vào lệnh Buy hoặc Sell
- Buy: Khi trader dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ tăng so với đồng tiền định giá hay đồng tiền định giá sẽ giảm so với đồng tiền cơ sở. Hiểu đơn giản, Buy khi giá trị của đồng tiền cơ sở lớn hơn giá trị đồng tiền định giá.
Kết quả lãi lỗ với vị thế này như sau:
- Lãi: Giá tăng, lợi nhuận tăng. Nếu trader đóng lệnh khi giá đang cao hơn mức vào lệnh hoặc tăng mức chặn lỗ lên cao hơn mức giá vào lệnh thì đạt được lợi nhuận chắc chắn.
- Lỗ: Giá giảm so với giá vào lệnh. Khi này, trader nên chờ đợi nếu dự đoán giá sẽ tăng trở lại để hạn chế thua lỗ.
- Sell: Khi đưa ra dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ giảm so với đồng tiền định giá hoặc đồng tiền định giá tăng so với đồng tiền cơ sở. Hiểu đơn giản, Sell khi giá trị đồng tiền cơ sở thấp hơn giá trị đồng tiền định giá.
Kết quả lãi lỗ với lệnh Sell như sau:
- Lãi: Nếu giá giảm thấp hơn mức vào lệnh.
- Lỗ: Nếu tăng giá trên mức mở lệnh.
Bước 4 cách giao dịch Forex an toàn, hiệu quả.
Bước 6: Theo dõi và đóng vị thế
Căn cứ trên biến động thị trường, vị thế của bạn sẽ hình thành lãi lỗ. Trong thời gian mở lệnh, trader cần theo dõi sát sao thị trường để có quyết định thay đổi các lệnh sao cho phù hợp.
Lưu ý, các lệnh chốt lời, cắt lỗ, đóng lệnh hay thêm vị thế mới cần được nhanh chóng xử lý kịp thời. Trader có thể đóng lệnh khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng hoặc ngăn chặn tình trạng thua lô lớn. Sự linh hoạt và nhạy bén này đòi hỏi trader cần có cách trade Forex chuyên sâu.
Bước 5 học chơi Forex.
Bước 7: Kết thúc giao dịch và thu lợi nhuận
Có 2 cách để kết thúc hoạt động đầu tư và chốt lợi nhuận:
- Cách 1: Sử dụng các lệnh tự động chốt lời, chặn lỗ để đóng vị thế vào lệnh.
- Cách 2: Chủ động đóng vị thế khi cần thiết.
Số tiền lãi, lỗ của trader sẽ được tính tự động vào tài khoản ngay khi vị thế đóng thành công.
Bước 6 học chơi Forex cơ bản.
Chơi forex ở đâu? Phần mềm giao dịch forex
Dưới đây là gợi ý top 10 phần mềm chơi Forex phổ biến, uy tín nhất thời điểm hiện tại:
- Sàn môi giới Exness.
- Sàn gaio dịch XM
- Sàn môi giới Etoro
- Sàn môi giới ICMarkets
- Sàn môi giới FBS
- Sàn môi giới HotForex
- Sàn môi giới FXPro
- Sàn môi giới FXTM
- Sàn môi giới BDSwiss
- Sàn môi giới Tickmill
Chơi Forex ở đâu? Gợi ý các phần mềm môi giới Forex an toàn, uy tín.
Hướng dẫn chơi forex
Để xây dựng cách đánh FX hiệu quả, cùng tham khảo 3 chiến thuật vào lệnh hữu hiệu sau:
Dùng tín hiệu
Tín hiệu Forex hay Forex Signals sẽ giúp các nhà đầu tư xác định thời gian vào lệnh, khung thời gian đặt lệnh, vị trí cắt lỗ, chốt lời,...
Trader có thể căn cứ vào 2 loại tín hiệu sau để phân tích và lên kế hoạch vào lệnh hiệu quả:
- Tín hiệu Forex thủ công (Tín hiệu chủ động): Nhà đầu tư phân tích, quan sát thị trường để tìm mã giao dịch, thời gian vào lệnh, điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ, chốt lời hoàn toàn thủ công.
- Tín hiệu Forex tự động: Nhà đầu tư nhận tín hiệu được tạo ra từ các phần mềm, robot tự động vào lệnh,...
Gợi ý 3 nguồn tín hiệu chuẩn và phổ biến nhất:
- Tín hiệu từ mạng xã hội.
- Tín hiệu tự động từ các EA hay các phần mềm cung cấp tín hiệu Forex.
- Tín hiệu từ các quỹ đầu tư, ngân hàng, quỹ đầu cơ và công ty phân tích.
Hướng dẫn chơi Forex bằng cách dùng tín hiệu.
Dùng đường MA
Đường trung bình động MA là một trong các cách chơi Forex phổ biến nhất hiện nay. Lưu ý, phải dùng MA ứng dụng trên khung thời gian M15 trở lên để đạt hiệu quả tối ưu nhất khi sử dụng.
Chiến thuật dùng MA để chơi Forex:
- Lệnh Buy 1: Trader chờ giá và đường đỏ EMA50 vượt trên đường xanh EMA200, khi giá hồi về đường đỏ EMA50 thì vào lệnh Buy.
- Lệnh Sell 1: Trader chờ giá và đường đỏ EMA50 vượt dưới đường xanh EMA200, khi giá hồi về đường đỏ EMA50 thì vào lệnh Sell.
- Lệnh Buy 2: Giá của lần Buy 2 cao hơn hoặc bằng lần Buy 1.
- Lệnh Sell 2: Giá của lần Sell 2 thấp hơn hoặc bằng lần Sell 1.
Dùng đường MA giao dịch Forex như thế nào?
Dùng robot forex
Robot Forex hay Expert Advisor (EA) là cách chơi Forex dựa trên các tín hiệu được tạo ra từ chương trình phần mềm tự động.
Sử dụng Robot Forex giúp trader:
- Bắt đầu vào lệnh.
- Quản lý các vị thế đã mở.
- Thoát vị thế
- Copy Trade giao dịch giữa các sàn.
- Thực hiện mua bán, trao đổi tự động xuyên suốt 24/7.
- Tạo tín hiệu chuẩn xác cho các nhà đầu tư.
Dùng robot hướng dẫn Forex tìm tín hiệu cho người chơi.
Chiến lược trade forex chỉ với 100$
Lợi thế của thị trường Forex là cho phép giao dịch ký quỹ chỉ với một số tiền tương đối nhỏ. Chính vì thế, với 100$, trader hoàn toàn có thể gia nhập thị trường đầu tư, trao đổi Forex.
Giả sử trong trường hợp này, sàn môi giới áp dụng mức gọi ký quỹ là 100$, mức dừng giao dịch là 20%, chiến thuật trade Forex chỉ với 100$ được thực hiện như sau:
- Bước 1: Trader nạp toàn bộ 100$ vào tài khoản cá nhân.
- Bước 2:Tính số tiền ký quỹ bắt buộc:
- Trader muốn bán EUR/USD ở mức 1,20000 và mở 5 lô siêu nhỏ (1000 đơn vị * 5), yêu cầu ký quỹ 1%.
- Vì tài khoản cá nhân có mệnh giá USD nên cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị danh nghĩa của khoản giao dịch. Ta có:
1 EUR = 1,20 USD.
1 EUR * 5 Micro Lot = 5,000 EUR
Vậy giá trị danh nghĩa là 6,000 USD.
- Số tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị danh nghĩa * Yêu cầu ký quỹ = 6,000 USD * 0,01 = 60 USD.
- Bước 3: Tính số tiền ký quỹ đã sử dụng: Vì không có bất cứ lệnh mua bán nào phát sinh ngoài lệnh mua bán trên nên số tiền ký quỹ đã sử dụng giống như số tiền ký quỹ bắt buộc.
- Bước 4: Tính vốn chủ sở hữu: Giả sử giá thay đổi theo chiều hướng có lợi, vị thế của bạn đang ở mức hòa vốn. Khi này, vốn chủ sở hữu = số dư + Lãi/lỗ thả nổi = 100 USD + 0 USD = 100 USD.
- Bước 5: Tính tiền ký quỹ miễn phí.= Vốn chủ sở hữu - Tiền ký quỹ đã sử dụng = 100 USD - 60 USD = 40 USD.
- Bước 6: Tính mức ký quỹ
Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu/Số tiền ký quỹ đã sử dụng) * 100% = (100/60) * 100% = 167%.
Cách chơi Forex an toàn chỉ với 100$. 100$ chơi Forex như thế nào?
Khi này, các số liệu trong tài khoản như sau:
Trước khi vào lệnh | Sau khi vào lệnh | Trước khi vào lệnh | Sau khi vào lệnh | ||
Long Short | Short | Mức ký quỹ | 167% | ||
Cặp ngoại hối | EUR/USD | Equity | 100$ | 100$ | |
Position Size | 6,000 | Used Margin | 60$ | ||
Entry Price | 1,20000 | Free Margin | 40$ | ||
Giá hiện tại | 1,20000 | Balance | 100$ | 100$ | |
P/L thả nổi | 0$ | ||||
- Áp dụng các công thức trên khi EUR/USD tăng 80 pips, giao dịch ở mức 1,2080, ta tính được mức ký quỹ = 99%. Khi này, trader sẽ nhận được Margin Call.
- Tương tự khi EUR/USD tăng thêm 96 pips, giao dịch ở mức 1,2176, mức ký quỹ đã giảm xuống 20%. Khi này, mức ký quỹ đang ở dưới Mức dừng lệnh, nền tảng sẽ tự động Stop Out. Có hai trường hợp sẽ xảy ra:
- Đã sử dụng toàn bộ Used Margin
- Khoản lỗ thả nổi được thực hiện.
Xem số liệu tài khoản, chỉ sau 1 giờ mua bán trao đổi, từ 100 USD, trader chỉ còn 12 USD, mất 88% vốn đầu tư, tài khoản đã bị đánh cháy.
Hướng dẫn phương pháp trade sàn chỉ với 100$.
FAQ
Đầu tư forex có hợp pháp không?
Tại Việt Nam, theo quy định Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định 95/2011 của Chính Phủ, chỉ những tổ chức tín dụng hoặc các đại lý được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp mới được tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, đầu tư Forex ở Việt Nam bị giới hạn trong phạm vi nhỏ, các đại lý thu ngoại tệ được phép bán cho các tổ chức tín dụng và cấm bán ra ngoài. Vì vậy, có thể hiểu chơi Forex là trái với pháp luật Việt Nam.
Trade forex cần tối thiểu bao nhiêu tiền?
Hiện nay, trung bình các sàn môi giới, môi giới sẽ cho phép trader mở tài khoản với mức vốn tối thiểu là 50 USD. Tuy nhiên, để vào lệnh và duy trì tài khoản không bị chạy, trader phải có số tiền tối thiểu là 100 USD.
FAQ hướng dẫn chơi Forex cho người mới bắt đầu.
Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết nhất liên quan đến đầu tư Forex, giải đáp các thắc mắc “Trade FX là gì?”, “Chơi Forex có ưu nhược điểm gì?”, “Trade Forex ở đâu?” hay hướng dẫn cách chơi Forex hiệu quả với các bước vô cùng đơn giản.
Hy vọng rằng thông qua bài viết, The Brokers đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về kênh đầu tư tài chính vô cùng độc đáo, trang bị thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để sẵn sàng bước chân vào thị trường Forex cực kỳ tiềm năng này.
