Được xem là chỉ số quan trọng tương đương với chỉ số Dow Jones của Mỹ, Nikkei 225 được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư sinh lời. Vậy chỉ số Nikkei 225 là gì? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei và đâu là phương pháp giao dịch đầu tư hiệu quả với chỉ số này. Hãy cùng tìm hiểu dưới đây nhé!

Chỉ số Nikkei 225 là gì?

Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) là chỉ số chứng khoán của Nhật Bản, đại diện cho chỉ số giá trung bình cổ phiếu của 225 công ty Blue-chip hàng đầu Nhật Bản được niêm yết trên sàn Tokyo. Thuật ngữ kinh tế là bình quân gia quyền. Nikkei được đánh giá là chỉ số quyền lực, phản ánh tình hình kinh tế của Nhật Bản.

Chỉ số Nikkei là một chỉ số quan trọng và theo dõi một cách chặt chẽ nhất tình hình thị trường tại Nhật Bản. Chỉ số chứng khoán Nhật Nikkei được xem là tương đương với chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) của Hoa Kỳ và chỉ số TOPIX - chỉ số giá Tokyo.

Diễn biến qua các năm của chỉ số Nikkei 225

Chỉ số chứng khoán Nikkei 225 được phát hành vào tháng 5 năm 1949 và bắt đầu tính toán từ ngày 7 tháng 9 năm 1950. Ban đầu, nó được gọi là "Nikkei Dow Jones Stock Average" và tờ báo Nihon Keizai Shimbun (Japan Economic Journal) đảm nhận trách nhiệm tính toán hàng ngày.

Vào năm 1985, chỉ số chính thức đổi tên thành "Nikkei 225". Và kể từ tháng 1 năm 2010, chỉ số Nikkei 225 được tính toán và cập nhật mỗi 15 giây, mang lại thông tin thời gian thực cho nhà đầu tư.

Chỉ số Nikkei 225 đã đạt đến đỉnh cao của mình vào năm 1989 với mức 40.000 điểm. Tuy nhiên, sau đó, do sự kiện bùng nổ của bong bóng tài chính, chỉ số giảm xuống còn 15.000 điểm vào năm 1992. Đây là một giai đoạn khó khăn trong lịch sử của thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Năm 2013, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng mạnh 57%, đạt mức tăng cao nhất từ năm 1972. Cho đến tháng 4/2015, chỉ số Nikkei tiếp tục tăng lên 20.000 điểm.

Hiện nay, chỉ số Nikkei vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính biến động cao và sự chuyển động vi mô tích cực. Trong phiên 1/11/2023 chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,41%, hay 742,8 điểm, lên 31.601,65 điểm.

Ý nghĩa của chỉ số Nikkei 225

Nikkei 225 là chỉ số dẫn đầu trên thị trường chứng khoán Nhật Bản và mang ý nghĩa quan trọng không chỉ cho nhà đầu tư Nhật Bản mà còn cho nhà đầu tư Châu Á. Cụ thể:

Nikkei 225 là chỉ số đại diện chuẩn quốc gia và là chỉ số chính về hoạt động chứng khoán tại Nhật Bản.
Chỉ số Nikkei giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan và cập nhật liên tục về tình hình thị trường chứng khoán Nhật Bản.
Chỉ số này cũng là cơ sở để các nhà đầu tư giao dịch các hợp đồng phái sinh.

Ngoài ra, sức ảnh hưởng lớn của Nikkei 225 là một tiêu chí tham khảo cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tại Việt Nam, VN30 cũng là một chỉ số chứng khoán sử dụng để phán đoán thị trường trong nước.

Đặc điểm của chỉ số Nikkei

Được xem là thước đo chính cho thị trường Nhật nói chung và thị trường Châu Á nói riêng, chỉ số Nikkei có những đặc điểm sau:

Đây được xem là một chỉ số đánh giá thị trường chứng khoán tại khu vực Châu Á lâu đời nhất.
Danh sách các thành viên của Nikkei 225 bao gồm những công ty lớn nổi tiếng như: Canon Incorporated, Sony Corporation và Toyota Motor Corporation.
Đơn vị dùng để định giá là Yên Nhật.
Chỉ số được đánh giá định kỳ vào tháng 9 hàng năm và mọi thay đổi cần thiết sẽ được diễn ra trong tháng 10 cùng năm đó. (Tương tự một số chỉ số khác, chẳng hạn như rổ cổ phiếu VN30 đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam được xác định 06 tháng 1 lần vào tháng 1 và tháng 7 cùng năm).
Thời gian giao dịch của Nikkei 225 Index là từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần theo múi giờ Nhật Bản (GMT+9). Giờ giao dịch chính từ 9:00 đến 11:30 và từ 12:30 đến 15:00.
Được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của các công ty thành phần, không tính đến giá trị vốn hóa của thị trường.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như:

Giá tiền tệ

Chỉ số Nikkei được tính toán và định giá thông qua đồng Yên Nhật cho nên giữa 2 chủ thể này luôn có mối mật thiết với nhau. Theo đó, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Tỷ giá đồng yên Nhật tăng: Khi đồng yên Nhật tăng giá trị, điều này làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Từ đó lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm, cổ phiếu giảm, chỉ số Nikkei cũng sẽ giảm theo.
Tỷ giá đồng yên Nhật giảm: Trái ngược với trường hợp trên, đồng yên Nhật giảm xuống sẽ thúc đẩy nhu cầu của thị trường quốc tế, lợi nhuận của các công ty xuất khẩu tăng lên, kéo theo giá trị cổ phiếu tăng, dẫn đến chỉ số Nikkei cũng tăng.

Các biến động của nền kinh tế

Bất kỳ thay đổi nào, kể cả những biến động nhỏ nhất, cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei và giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Chẳng hạn như, trong một nền kinh tế đang có dấu hiệu tăng trưởng, nhu cầu về việc làm sẽ gia tăng. Điều này dẫn đến tăng chi tiêu và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của một số loại cổ phiếu liên quan đến nhu cầu của thị trường nhân sự.

Các chính sách của ngân hàng Trung ương Nhật Bản

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm về việc phát hành tiền tệ, điều chỉnh lãi suất và duy trì ổn định tài chính của quốc gia. Chính sách của BOJ, bao gồm lãi suất và chính sách nới lỏng tiền tệ, có thể ảnh hưởng đến chi phí vốn của các công ty. Điều này có thể tác động đến doanh thu và giá cổ phiếu của các công ty Nhật Bản.

Các thảm họa thiên nhiên

Nhật Bản là một quốc gia thường xuyên phải gánh chịu những tác động nặng nề từ thiên tai tự nhiên nhất trên thế giới như lũ lụt, động đất, sóng thần,.... Những thảm họa thiên nhiên này cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến chỉ số chứng khoán Nikkei 225.

Ví dụ, Vào năm 2011, trận động đất và sóng thần Tohoku đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho người dân và nền kinh tế Nhật Bản. Hệ quả là chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đã sụt giảm liên tục 7% trong những ngày sau đó.

Cách tính chỉ số Nikkei

Tương tự như chỉ số Dow Jones của Hoa Kỳ, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản được tính và cập nhật liên tục trong giờ giao dịch tại sàn chứng khoán Tokyo. Thời gian cập nhật là 5 giây/ lần trên bảng điện tử.

Công thức tính chỉ số Nikkei 225 như sau:

Chỉ số Nikkei 225 = (Giá trị vốn hóa của 225 công ty đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản / Giá trị vốn hóa của thị trường) * Chỉ số toàn thị trường.

Xem chỉ số Nikkei qua đâu?

Giữa rất nhiều nguồn thông tin để tham khảo hiện nay, việc tìm hiểu và lựa chọn nguồn thông tin uy tín là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Dưới đây chúng tôi sẽ đề xuất một số trang web uy tín để bạn có thể xem được chỉ số Nikkei 225 nhanh chóng và chính xác nhất:

Phương thức giao dịch theo chỉ số Nikkei Index

Với những nhà đầu tư không có cơ hội trực tiếp tham gia vào sàn chứng khoán thị trường Nhật Bản, có thể tham khảo một vài phương thức giao dịch khác như sau:

Đầu tư vào quỹ ETF

Giao dịch đầu tư vào quỹ Nikkei 225 ETD là một lựa chọn tốt cho những trader chưa có đủ kinh nghiệm để giao dịch các hợp đồng chênh lệch hoặc hợp đồng tương lai.

Quỹ Nikkei 225 ETF thực hiện việc mua cổ phiếu để mô phỏng danh sách 225 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Đồng thời, quỹ cũng phát hành chứng chỉ ETF cho các trader tham gia đầu tư.

Đầu tư với hợp đồng chênh lệch CFD

Chỉ số Nikkei chứng khoán 225 CFD hay còn gọi là hợp đồng chênh lệch CFD là một sản phẩm tài chính cho phép trader đầu tư và kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán sự thay đổi điểm của thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Giao dịch với hợp đồng chênh lệch CFD Nikkei có cách thức như sau:

Trader mở lệnh Long (mua) nếu dự đoán rằng chỉ số Nikkei chứng khoán 225 sẽ tăng trong tương lai.
Trader mở lệnh Short (bán) nếu tin rằng chỉ số Nikkei chứng khoán 225 sẽ giảm trong tương lai.

Điểm đặc biệt của phương thức này là trader chỉ cần dựa vào dự đoán về sự thay đổi giá cổ phiếu để kiếm lợi nhuận chênh lệch, mà không cần sở hữu thực sự cổ phiếu đó.

Đầu tư với hợp đồng tương lai chỉ số Nikkei 225

Hợp đồng tương lai Nikkei 225 là một hợp đồng tiêu chuẩn được thực hiện giữa hai hoặc nhiều bên. Mục đích của hợp đồng này là trao đổi một tài sản cụ thể, trong trường hợp này là chỉ số chứng khoán Nikkei 225, với một mức giá cụ thể được xác định tại thời điểm hiện tại (thời điểm mở vị thế hợp đồng) theo số lượng nhất định. Việc thực hiện hợp đồng này sẽ diễn ra vào một thời điểm trong tương lai đã được xác định trước.

Kinh nghiệm đầu tư chỉ số Nikkei 225 hiệu quả

Việc tham gia đầu tư vào bất cứ điều gì cũng đều cần phải có kiến thức, đầu tư Nikkei 225 cũng thế. Song, kinh nghiệm cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Cụ thể có 1 số kinh nghiệm về đầu tư Nikkei cần phải lưu ý như sau:

Thời gian giao dịch hiệu quả

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản bao gồm 225 công ty hàng đầu được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Tokyo. Thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán Tokyo được quy định như sau:

Lịch làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Giờ giao dịch chính (theo múi giờ Nhật Bản, GMT+9)
Buổi sáng: Từ 9:00 đến 11:30.
Buổi chiều: Từ 12:30 đến 15:00.

Lợi ích khi giao dịch theo chỉ số Nikkei 225

Giao dịch với chỉ số Nikkei 225 mang lại những điểm cộng quan trọng như sau:

Chỉ số Nikkei có mức thanh khoản cao, là một chỉ số hàng đầu đại diện cho nền kinh tế Nhật bản, với khối lượng giao dịch lớn thường xuyên. Điều này giúp cho chỉ số Nikkei 225 có thức thanh khoản cao.

Nikkei 225 index có mức độ biến động cao, giá trị của chỉ số có thể thay đổi đáng kể trong một thời gian ngắn. Điều này tạo ra nhiều cơ hội giao dịch cho các nhà giao dịch và tận dụng các biến động này để đạt lợi nhuận.

Nikkei Index phản ánh hành vi của thị trường khác như Dow Jones nhưng cũng thể hiện mối quan hệ đối nghịch với đồng JPY.

Bài viết trên đây là toàn bộ những chia sẻ về chỉ số Nikkei là gì, đặc điểm, công thức tính và cách đầu tư hiệu quả vào chỉ số Nikkei. Hy vọng bài viết sẽ giúp nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin hữu ích trước khi quyết định đầu tư vào thị trường chứng khoán Nhật Bản.