Không ít trader chọn Position trading trong giao dịch nhằm tìm kiếm cơ hội lợi nhuận lớn. Đồng thời tận dụng khả năng trade position để cải thiện về kinh nghiệm, kỹ năng và thấu hiểu thị trường hơn. Vậy Position trading là gì? Phong cách giao dịch này có đặc điểm ra sao? Trader nào nên áp dụng và phải triển khai chiến lược như thế nào hiệu quả? Ở bài viết này, The Brokers sẽ cùng bạn tìm ra lời giải đáp.
Bàn luận về phong cách giao dịch Position trading
1. Position trading là gì?
Position trading được biết đến là một trong bốn phong cách giao dịch tài chính điển hình. Nếu xét theo thời gian, đây chính là kiểu đầu tư dài hạn nhất. Theo đó, các chiến lược và vị thế lệnh sẽ giữ rất lâu, có thể từ vài tuần, vài tháng đến hơn cả năm. Điều này nhằm kỳ vọng thị trường có những xu hướng thuận lợi để thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư.
Position trading có thời gian duy trì lệnh lâu dài
Những người chọn giao dịch theo phong cách Position trading sẽ được gọi với danh xưng là Position trader. Các trader này thường sẽ không chú ý nhiều đến sự kiện biến động ngắn hạn. Chủ yếu, họ tập trung chính các xu hướng, tiềm năng có thể giúp tăng trưởng dài hạn.
Nhìn chung, đầu tư dài hạn phù hợp cho các trader chuyên nghiệp. Bởi chiến lược giao dịch này đòi hỏi nhà đầu tư phải thạo thị trường, biết phân tích và dự đoán chính xác hướng di chuyển của giá.
2. Đặc điểm của Position trading
Nếu so với giao dịch lướt sóng hay giao dịch theo ngày thì Position trading khá đặc biệt. Do đó, phong cách giao dịch này cũng mang những đặc điểm riêng. Để áp dụng thành công, bạn cần phải nắm rõ. Cụ thể:
- Position trading thường giao dịch với khoảng thời gian dài đến rất dài. Thậm chí một số lệnh còn được duy trì đến vài năm nhằm chờ đợi thời điểm lợi nhuận tốt nhất để bán ra.
- Để bắt đầu trade position, trader phải tìm hiểu, phân tích và đánh giá thị trường. Từ những nhận định quan trọng và có liên quan, trader sẽ chọn vào lệnh và đặt giới hạn dự kiến sinh lời trong tương lai.
- Việc thực hiện đóng mở lệnh với Position trading chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản. Trader cũng có thể kết hợp thêm phân tích kỹ thuật khi xác định điểm vào lệnh hoặc xu hướng giá.
- Tần suất giao dịch của phương pháp này tương đối ít. Bởi nhà đầu tư chủ yếu dành thời gian để nuôi lệnh và chờ đợi thời cơ tăng giá. Tuy nhiên, khối lượng mỗi khi giao dịch lại rất lớn, có thể chiếm đến 5% tổng khối tài sản trong tài khoản đã mở.
- Với chiến lược Position, nhà đầu tư luôn chọn đa dạng hóa danh mục. Điều này vừa giúp hạn chế tỷ lệ rủi ro, vừa giúp tối ưu hóa lợi nhuận hiệu quả hơn.
- Position trading được khuyến nghị phù hợp hơn đối với thị trường giao dịch chứng khoán. Riêng thị trường ngoại hối, các cặp tiền có vẻ mạnh mẽ và không ngừng biến động dữ dội trong thời gian ngắn.
3. Position trading có ưu, nhược điểm gì?
Nếu chọn giao dịch theo Position trading, bạn phải giữ lệnh trong thời gian dài. Vì vậy, bạn cần phải biết các ưu - nhược điểm của phong cách đầu tư này. Từ đó mới có thể điều chỉnh kế hoạch nhằm tăng tính hiệu quả và hạn chế thua lỗ.
Ưu điểm của Position trading
- Là phong cách giao dịch khá thoải mái và không gây quá nhiều căng thẳng, áp lực cho nhà đầu tư. Vì trade position không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ, diễn ra ngắn và nhanh.
- Các position trader có thể tiết kiệm nhiều thời gian khi giao dịch. Lệnh được vào một lần và nhà đầu tư không phải tốn thời gian để túc trực theo dõi thị trường thường xuyên.
- Mang lại cơ hội lợi nhuận cao hơn nếu so với một số phương pháp giao dịch ngắn hạn khác. Khi xu hướng thuận lợi càng kéo dài thì tỷ lệ lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ càng tăng lên.
- Tiết kiệm về phí hoa hồng và phí chênh lệch. Bởi Position trading có tần suất mở lệnh rất ít. Do đó, nhà đầu tư sẽ không phải lo lắng việc tốn nhiều chi phí.
- Tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) được đánh giá tương đối tốt. Đồng thời phương pháp này còn giúp hạn chế tình trạng thao túng thị trường của “cá mập, cá voi”.
Lệnh Position trading giao dịch dài hạn, tránh áp lực cho nhà đầu tư
Nhược điểm của Position trading
- Chỉ thích hợp với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm. Phong cách giao dịch này đòi hỏi bạn phải nhuần nhị về phân tích cơ bản và khả năng đánh giá chính xác thị trường.
- Yêu cầu mức vốn đầu tư lớn. Nguồn vốn sẽ bị “ngâm” trong khoảng thời gian dài và không thể tận dụng để triển khai các giao dịch song song khác.
- Tốn nhiều chi phí swap qua đêm. Vì các lệnh của phong cách Position trading cần được giữ liên tục khá lâu. Vì thế khoản phí này có thể một phần ảnh hưởng đến mức lợi nhuận dự kiến.
- Sự thay đổi xu hướng bất ngờ trên thị trường cũng là nhược điểm khiến cho trade position dễ thua lỗ, gây ra thiệt hại vốn nặng nề. Một khi thiếu kinh nghiệm và không có biện pháp phản ứng, nhà đầu tư dễ bị mất trắng.
Trade position đòi hỏi người giao dịch phải có kinh nghiệm và vốn lớn
4. Position trader phù hợp với những ai?
Mặc dù Position trading có nhiều ưu điểm nổi bật, thế nhưng không phải ai cũng có thể trở thành Position trader. Để có thể đáp ứng theo phong cách giao dịch này, nhà đầu tư cần phải:
- Có kiến thức và kinh nghiệm: Trade position không đòi hỏi quá nhiều việc thành thạo phân tích kỹ thuật. Nhưng cũng yêu cầu đó phải là nhà đầu tư đã có kiến thức chuyên môn và dày dặn kỹ năng. Bởi vì quá trình giao dịch sẽ cần triển khai chiến lược phù hợp với nhận định xu hướng thị trường. Thế nên, phong cách đầu tư này khá kén chọn nếu là trader mới và còn non trẻ.
- Sự quyết đoán và tâm lý vững vàng: Đây cũng là yếu tố cần thiết dành cho một position trader. Nhà đầu tư theo phong cách này phải vững vàng về tâm lý. Tuyệt đối tránh những lo sợ, xao động bởi các tin tức biến động nhỏ làm theo đổi chiều giá ngắn hạn. Bên cạnh đó là sự kiên định và quyết đoán mạnh mẽ trong những lúc tiềm năng thực sự đến.
- Hiểu rõ về vận hành của thị trường: Position trading chủ yếu áp dụng theo phân tích kỹ thuật. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư thật sự phải nắm vững về cơ chế vận hành của thị trường. Từ đó mới đánh giá hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng, tác động trực tiếp - gián tiếp đến tài sản đang giao dịch theo kế hoạch dài hạn.
- Phải có nguồn vốn dồi dào: Tất nhiên position trader được yêu cầu là nhà đầu tư có nguồn vốn lớn, dồi dào. Như thế mới đảm bảo việc trade position được diễn ra theo chiến lược dài hạn.
5. Một số chiến lược Position hiệu quả
Dưới đây sẽ gợi ý về một số chiến lược Position trading hiệu quả được áp dụng trong giao dịch Forex. Bạn có thể tham khảo thêm:
Position trading theo chiến lược tương quan thuận
Tương quan thuận thể hiện cho mối quan hệ giữa tiền tệ và hàng hóa. Một khi mặt hàng giao dịch tăng thì tiền tệ sẽ tăng theo và ngược lại.
Lấy ví dụ giữa giá dầu và giao dịch cặp tỷ giá CAD/JPY. Khi giá dầu tăng, đồng CAD sẽ tăng (do Canada là quốc gia xuất khẩu dầu lớn), còn đồng JPY sẽ giảm (bởi Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ).
Để áp dụng Position trading, bạn cần theo dõi cả biểu đồ của giá dầu và cặp CAD/JPY.
Nếu chọn lệnh Buy, cần thực hiện:
- Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader xác định mức kháng cự. Đồng thời xác định luôn cả nến breakout khỏi kháng cự.
Xác định breakout trên biểu đồ giá dầu
- Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader tiến hành vào lệnh Buy (đối với cặp CAD/JPY).
- Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss (tại vùng hỗ trợ) và Takeprofit (dưới mức kháng cự).
Vào lệnh Buy và lưu ý chốt lời - cắt lỗ
Nếu chọn lệnh Sell, cần thực hiện:
- Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ giá dầu, trader xác định vùng hỗ trợ. Đồng thời chờ đợi đến khi nến breakout di chuyển khỏi vùng hỗ trợ.
- Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo được mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (đối với cặp CAD/JPY).
- Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss (tại mức kháng cự) và Takeprofit (ở mức hỗ trợ tiếp theo).
Lệnh Sell tương tự nhưng chú ý vào lệnh tại vùng hỗ trợ
Position trading theo chiến lược tương quan nghịch
Tương quan nghịch thường được thực hiện trong giao dịch trái chiều giữa giá vàng và một số đồng tiền ngoại tệ chính. Quy tắc chung: khi giá vàng tăng thì chỉ số tiền tệ sẽ giảm và ngược lại.
Lấy ví dụ giữa giá vàng và chỉ số đồng USD. Khi giá vàng tăng lên thì giá trị đồng USD giảm xuống và trường hợp ngược lại.
Nếu chọn lệnh Buy, cần thực hiện:
- Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số đồng USD, trader xác định vùng hỗ trợ. Đồng thời xác định luôn cả nến đóng cửa (dưới mức hỗ trợ).
Xác định breakout trên biểu đồ chỉ số USD Index
- Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Buy (đối với vàng).
- Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss (tại mức hỗ trợ chính) và Takeprofit (dưới mức kháng cự chính).
Vào lệnh Buy và lưu ý chốt lời - cắt lỗ
Nếu chọn lệnh Sell, cần thực hiện:
- Bước 1: Trên khung D1 của biểu đồ chỉ số USD, trader xác định mức kháng cự. Đồng thời chờ đợi đến khi nến đóng cửa di chuyển khỏi mức kháng cự.
- Bước 2: Khi thanh nến tiếp theo mở, trader tiến hành vào lệnh Sell (đối với vàng).
- Bước 3: Đặt thêm cặp lệnh Stoploss (tại mức kháng cự chính) và Takeprofit (dưới mức hỗ trợ chính).
Lệnh Sell tương tự nhưng chú ý vào lệnh tại mức kháng cự
6. Kết luận
Phong cách đầu tư dài hạn Position trading được một số nhà đầu tư lựa chọn giao dịch. Theo đó, chiến lược này có những ưu điểm và hạn chế riêng. Nhưng nhìn chung có thể giúp cho trader cơ hội tìm kiếm được mức lợi nhuận lý tưởng. Để áp dụng phương pháp trade position, bạn cần phải hiểu đặc điểm và những điểm lưu ý quan trọng. Từ đó giúp cho việc xây dựng kế hoạch và quá trình giao dịch trở nên thuận lợi và gặt hái thành công tốt hơn!
