Một trong các chiến lược giao dịch cơ bản nhất mà mọi nhà đầu tư đều đã và đang sử dụng, scalping có thể mang lại khối lượng lợi nhuận khổng lồ cho mọi nhà đầu tư một cách rất dễ dàng. Vậy Scalping là gì? Làm cách nào để tối ưu các chiến lược giao dịch Scalping Forex?
1. Scalping là gì?
Scalping (hay còn gọi là Giao dịch Lướt sóng), đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối thu lợi nhỏ thường xuyên bằng cách yêu cầu các trader phải thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày, thậm chí là nhiều giao dịch trong một giờ. Khi đó, các Trader sẽ tìm kiếm lợi nhuận dựa trên từng sự biến động nhỏ nhất của giá trên thị trường. Khung thời gian đặt lệnh cực ngắn chỉ từ vài giây cho đến vài phút, lợi nhuận mỗi lượt thu về cũng rất nhỏ.
Bản chất và mục đích chung lớn nhất của các hoạt động giao dịch scalping scalping là “tích tiểu thành đại”. Tức, với mỗi lượt giao dịch các nhà đầu tư có thể chỉ thu lợi từ 5-10 pips, tuy nhiên với việc lặp đi lặp lại liên tục công việc này trong suốt cả ngày mà các nhà đầu tư lướt sóng có thể kiếm được một khoản lời tương đối lớn.
Ngoại trừ Scalping là chiến lược giao dịch ngắn hạn nhất, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược khác như Position Trading, Swing Trading và Day Trading.
Scalping Trading là gì?
Các nhà đầu tư theo phong cách đầu tư lướt sóng thường sẽ không có khái niệm giữ lệnh qua đêm, do họ không kỳ vọng quá cao vào những sự chênh lệch của thị trường sau đó. Chính vì lý do đó, kể cả trong các trường hợp thị trường sập, thị trường đi ngang hay có những cơn sóng bất thường nhất, các nhà giao dịch scalping vẫn có thể dễ dàng đặt lệnh kiếm lời.
2. Đặc điểm của scalping
Dưới đây là các đặc điểm chung của hình thức giao dịch Scalping Forex mà bạn cần biết để có cái nhìn rõ hơn về chiến lược này.
- Forex Scalping là các giao dịch ngoại hối cực ngắn hạn có thể kéo dài chỉ từ vài giây cho đến vài phút và các nhà đầu tư lướt sóng cũng thường không đặt lệnh qua đêm.
- Yêu cầu nhiều thời gian của các nhà đầu tư để theo dõi, quan sát để không bỏ lỡ bất cứ biến động nào trên thị trường.
- Các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược giao dịch scalping cần có nhiều kỹ năng phân tích biểu đồ, chỉ số báo để thực hiện giao dịch và tối ưu chiến lược đầu tư.
- Lợi nhuận mỗi lượt giao dịch thấp, nhưng tổng tỷ lệ thu lợi nhuận cao, các nhà đầu tư có thể đặt nhiều lệnh liên tiếp trong một ngày.
- Chiến lược đơn giản, vận hành dễ dàng nhưng yêu cầu kinh nghiệm và kỹ năng để tối ưu khoản lợi nhuận. Ngoại trừ kiến thức về giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư cần phải có được kỹ năng quản lý vốn hiệu quả, khả năng điều chỉnh, tính toàn ngân sách hợp lý khi liên tục thực hiện giao dịch trong một thời gian dài.
Giao dịch scalping là gì?
3. Ưu - Nhược điểm khi giao dịch theo Scalping
a. Ưu điểm khi giao dịch scalping
- Đơn giản, thực hiện dễ dàng. Đây là một trong các chiến lược giao dịch có thể giúp các nhà đầu tư làm quen với thị trường mà vẫn thu về lợi nhuận.
- Rủi ro thấp. Chiến lược scalping yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện giao dịch trong thời gian cực ngắn, do đó khoản thua lỗ sẽ không đáng kể và các nhà đầu tư có thể dễ dàng theo dõi, kiểm soát mọi tình huống xảy đến.
- Tỷ lệ lợi nhuận cao: Mặc dù mục tiêu tính trên mỗi lượt giao dịch của chiến lược Scalping chỉ khoảng 5-10 pips là các nhà đầu tư có thể chốt lời. Tuy nhiên, với số lượng giao dịch lớn được thực hiện liên tục trong cả ngày, tổng khối lượng lợi nhuận thu về là không hề nhỏ.
- Không bị ảnh hưởng bởi các tin tức chính trị, kinh tế, sóng thị trường. Do bản chất là các giao dịch ngắn hạn, các nhà đầu tư theo đuổi chiến lược Scalping sẽ không chịu tác động quá lớn của các thông tin hay sự kiện bất lợi. Do đó, trong nhiều tình huống thị trường xấu thì các nhà đầu tư lướt sóng vẫn có khả năng thu được lợi nhuận về.
b. Rủi ro khi giao dịch scalping
- Khó để dự đoán biến động của thị trường. Không ai có thể chắc chắn được chiếc nến tiếp theo sẽ có màu xanh hay màu đỏ, hơn nữa với các nhà giao dịch scalping việc thực hiện các giao dịch ngắn hạn liên tục sẽ gây ra sự hạn chế trong việc nắm bắt bắt tổng quan xu hướng hiện tại của thị trường. Khi này các nhà đầu tư vừa phải nắm bắt được xu hướng thị trường và vừa phải đảm bảo sử dụng các chỉ số kỹ thuật để tiếp tục đặt lệnh giao dịch mới.
- Khoản chi phí giao dịch cần chi trả cao. Tuy không phải chi trả phí giữ lệnh qua đêm, nhưng phí spread, phí hoa hồng lại là vấn đề lớn mà các nhà giao dịch scalping cần xử lý. Bạn cần đảm bảo khoản lợi nhuận mỗi giao dịch phải đủ để chi trả cho các khoản phí này, đảm bảo tối ưu hóa tốt các khoản phụ phí để lợi nhuận thu về là lớn nhất.
- Rủi ro kỹ thuật là vấn đề lớn. Trong đó các vấn đề liên quan đến nền tảng, lỗi trễ lệnh, mất giá,... là các vấn đề rất lớn với các giao dịch ngắn hạn, giao dịch scalping. Trong một số trường hợp, những lệnh vào chậm chỉ một giây cũng đem lại kết quả rất khác cho nhà đầu tư.
- Áp lực về khối lượng thời gian và yêu cầu sự giám sát liên tục. Việc liên tục quan sát và thực hiện giao dịch dễ gây ra các sự mệt mỏi, căng thẳng cho các nhà đầu tư. Do đó hãy lên kế hoạch rõ ràng, tối ưu chiến lược giao dịch, tối ưu các khoản chi phí, lợi nhuận cần thu về để đảm bảo bản thân có thể đi đường dài với chiến lược Scalping..
4. Scalper là gì?
Như định nghĩa về “Scalping là gì?” ở trên, ta có thêm định nghĩa về Scalper - Đây là các nhà đầu tư theo trường phái giao dịch scalping, giao dịch tốc độ cao, họ thâm nhập thị trường nhanh chóng với một giao dịch cỡ lớn và rời thị trường ngay khi đã hưởng lợi từ những khoản chênh lệch giá nhỏ.
Ngoài việc quan trọng tính kỷ luật do phải làm việc liên tục, các nhà giao dịch scalping cũng có thể sử dụng thêm các công cụ giao dịch tự động để giúp duy trì tốc độ thực hiện giao dịch, khi đó các nhà đầu tư có thể đặt các giới hạn thua lỗ, các điểm Stoploss để đảm bảo lợi nhuận thu về.
Trade scalping là gì?
5. Nhà đầu tư nào phù hợp với chiến lược scalping?
Trên lý thuyết, Scalping là một chiến lược giao dịch thu lời nhanh chóng mà mọi nhà đầu tư đều có thể dễ dàng sử dụng. Tuy nhiên, trong thực tế chỉ có một số ít các Trader lựa chọn Scalping là con đường đầu tư dài hạn, vậy đó là những ai?
a. Nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm
Các kế hoạch giao dịch scalping luôn có một khối lượng giao dịch khổng lồ và đi kèm với đó là vô số các vấn đề thị trường có thể xảy đến. Chính vì vậy, để linh hoạt giải quyết các vấn đề và liên tục thực hiện thêm giao dịch mới thì bạn cần có được những kỹ năng, nhận thức nhất định về thị trường, về cách đọc chỉ báo, phân tích và dự đoán xu hướng,... Đây là các kỹ năng cần thời gian để học hỏi và mài dũa.
b. Nhà đầu tư biết cách quản lý vốn và rủi ro
Khi giao dịch theo chiến lược Scalping, các trader hầu như chỉ tận dụng những sự thay đổi nhỏ nhất của giá thị trường để chốt lời. Do đó, với khối lượng là hàng trăm giao dịch khác, các nhà đầu tư cần có những mức độ quản lý rủi ro để hạn chế tối thiểu khối lượng vốn tài sản có thể tổn thất. Một điểm quan trọng mà mọi nhà giao dịch scalping không được phép quên là đặt điểm Stop loss để tránh rủi ro và chọn được điểm vào lệnh tối ưu nhất.
c. Nhà đầu tư có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ
Việc thực hiện giao dịch liên tục để chốt lời đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư cần đảm bảo dành ra đủ quỹ thời gian để làm việc. Khi này, Trading sẽ không chỉ đơn giản là một công việc Part-time giúp các nhà đầu tư kiếm thêm thu nhập nữa mà gần như sẽ trở thành công việc chính mà bạn cần theo đuổi.
Ngoài ra, với tùy từng thị trường và những sản phẩm khác nhau mà thời gian hoạt động sôi nổi của các giao dịch cũng sẽ khác nhau. Chính vì thế, lựa chọn khung giờ phù hợp để làm việc cũng là một yếu tố kiên quyết đến hiệu quả giao dịch của bạn.
d. Tính quyết đoán và linh hoạt
Việc trực tiếp quan sát thị trường chuyển động yêu cầu nhà đầu tư có tính kỷ luật cao. Bạn không thể vì 1-2 pips mà khiến cả giao dịch thua lỗ. Vì vậy trong rất nhiều trường hợp, các nhà đầu tư cần đảm bảo khả năng quyết đoán và có thể linh hoạt giải quyết các vấn đề đột biến trên thị trường để đảm bảo toàn bộ kế hoạch giao dịch được vận hành đúng hướng.
6. Các chiến lược giao dịch scalping
Dưới đây là các cách chơi Scalping hiệu quả nhất mà bạn có thể tham khảo từ các nhà đầu tư đi trước.
a. Đánh Scalping với đường MA
Đây là phương pháp phân tích thị trường đơn giản được nhiều trader ưa chuộng. Với MA, các nhà đầu tư có thể loại bỏ được biến động nhiễu của thị trường. Từ đó có thể tìm ra điểm vào lệnh và điểm ra lệnh hợp lý nhất.
b. Phương pháp Scalping với RSI
Chỉ báo RSI là một công cụ phổ biến khác mà bạn có thể tham khảo thêm. Được sử dụng chủ yếu để xác định mức Overbought và Oversold trên thị trường, bạn có thể sử dụng RSI để dễ dàng đo lường tốc độ và sự thay đổi của giá và từ đó đặt các lệnh chốt lời.
Tuy nhiên, đây lại không phải là một chiến lược đã được tối ưu sẵn. Do trong nhiều trường hợp, giá thị trường có thể tiếp tục tăng sau khi vượt điểm Overbought. Hay việc chờ đợi để giá thị trường thực sự chạm được các điểm RSI và Breakout khỏi mô hình cũng cần rất nhiều thời gian.
Đánh scalping là gì?
c. Chiến lược sử dụng Keltner và SMA
SMA là một đường hỗ trợ cung cấp chỉ báo thị trường có cách hoạt động đơn giản và phổ biến nhất trên thị trường đầu tư. Được sử dụng nhiều trong việc hoạch định và xây dựng một kế hoạch giao dịch. SMA có cung cấp các chỉ số về giá trung bình của các giao dịch trong một khoản thời gian nhất định, qua đó giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về các hoạt động của mình.
Về cơ bản, nó hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem giá cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối,...của họ đang tăng hay giảm và cho phép họ phát hiện ra một xu hướng thị trường.
7. Một số lưu ý khi giao dịch scalping
- Với riêng thị trường Việt Nam, khi pháp luật chưa thực sự cấp phép cho bất kỳ hoạt động đầu tư và giao dịch nào trên thị trường, các nhà đầu tư cần tự tìm kiếm cho bản thân những sàn môi giới Forex uy tín nhất để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, để cho quá trình triển khai các kế hoạch Scalping được diễn ra tốt đẹp và ổn định, bạn cũng nên tự đặt ra các tiêu chí nhất định về phí spread và phí hoa hồng trên mỗi giao dịch. Đây sẽ là 2 khoản phụ phí rất lớn mà các nhà đầu tư lướt sóng cần phải chú ý.
- Tham khảo thêm về tính thanh khoản. Lựa chọn các cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao luôn giúp các nhà đầu tư sở hữu nhiều cơ hội kiếm lời hơn.
- Một lưu ý lớn mà bạn không thể bỏ qua khi quyết định đầu tư lướt sóng là mạng Internet. Hãy đảm bảo nơi làm việc của bạn là khu vực có sự kết nối tốt. Bởi, với các giao dịch tốc độ cao scalping, mỗi sự chênh lệch được tính theo giây cũng có thể đem lại những hiệu quả giao dịch rất khác nhau.
- Thực hiện giao dịch và làm việc có kế hoạch. Chiến lược Scalping không cho phép nhà đầu tư có thời gian để thực hiện các công việc nghiên cứu chuyên sâu, do đó hãy đảm bảo bản thân đã lên rõ kế hoạch giao dịch cho từng phút từ ngày hôm trước.
- Không nên thả trôi 2 điểm chốt lời (Take Profit) và cắt lỗ (Stop Loss).
8. Kết luận
Trên đây là bài viết về phong cách giao dịch Scalping, chiến lược “át chủ bài” giúp mọi nhà đầu tư kiếm lời. Mong rằng với những thông tin phía trên cung cấp đã có thể giải đáp được những thắc mắc trước đó của bạn đọc. Ngoài ra, nếu như bạn vẫn còn những vấn đề khác cần được lý giải, hãy để lại một bình luận phía bên dưới để cùng bàn luận thêm trong thời gian sớm nhất nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc!
