Thay thế cách giao dịch thủ công truyền thống, Robot Trade Forex hiện đang trở thành “xu hướng mới” hỗ trợ cho chiến lược đầu tư của nhiều trader hiện nay. Vậy Robot Trade Forex là gì? Hệ thống giao dịch này hoạt động như thế nào? Ưu nhược điểm của Robot Forex là gì? Cùng The Brokers tìm hiểu chi tiết về hệ thống đầu tư tiềm năng này trong bài viết sau nhé!
Robot Trade Forex là gì?
Robot Trade Forex là phần mềm tự động hoá các giao dịch trên thị trường ngoại hối, giao dịch bằng thuật toán về lịch sử giá quá khứ, tuân thủ các quy tắc được thiết lập để tự động tham gia đầu tư mà không cần sự can thiệp của con người.
Robot Trade bao gồm Expert Advisor (EA) và các hệ thống giao dịch tự động khác. Nó thường được sử dụng trong các giao dịch “giao ngay”, giao dịch tiền tệ ngay lập tức hoặc các loại giao dịch quyền chọn, công cụ phái sinh hay hợp đồng tương lai.
Robot Forex là “trợ thủ” đắc lực giúp các trader đơn giản hoá việc giao dịch, loại bỏ yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư. Bot Trade Forex cũng cho phép trader không cần theo dõi thị trường thường xuyên mà vẫn không bị bỏ lỡ các giao dịch lớn tiềm năng.
Tuy nhiên, thị trường Forex chuyển đổi liên tục không thể đoán trước, nhiều hội nhóm cố gắng quảng cáo Robot Trading Forex như “chén thánh” trong đầu tư để thực hiện hành vi trục lợi lừa đảo. Do vậy, sử dụng Robot Forex vẫn đòi hỏi tính cẩn trọng, kiểm soát và quản lý chặt chẽ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.
>>> Tham khảo các hệ thống giao dịch tự động trong bài viết này: Automated Trading là gì? Hệ thống giao dịch tự động tốt nhất 2024.
Robot Forex hoạt động như thế nào?
Bạn có tò mò Robot Trading Forex hoạt động như thế nào không? Theo đó, Robot Trade vốn là các tập lệnh mua/bán hoặc dừng lỗ được lập trình sẵn và vận hành tự động khi nhận được tín hiệu kỹ thuật cụ thể hoặc khi cặp tiền tệ đã đạt đến mục tiêu cụ thể. Chúng vận hành nhanh hơn con người, biến quá trình mua/bán trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.
Sự vận hành của Robot Trading Forex đòi hỏi nền tảng kiến thức vững chắc về đầu tư và lập trình. Thông thường, forex robots được thiết lập dưới sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình MQL4 hoặc MQL5. Do vậy, khi mở tài khoản trên MetaTrader, nhà đầu tư đã có thể cài đặt Robot EA để tạo tín hiệu tự động.
Dưới đây là 3 bước đơn giản tóm tắt lại nguyên tắc hoạt động của một Forex Robots, cụ thể:
- Bước 1: Tìm Robot Forex từ website của nhà phát triển hoặc nguồn giao dịch mà MetaQuotes duy trì.
- Bước 2: Kiểm tra xác suất thành công của Robot ngoại hối trong quá khứ.
- Bước 3: Thiết lập các thông số tùy chỉnh sao cho phù hợp với chiến lược, mục tiêu và nền tảng của mình. Các thông số tùy chỉnh bao gồm mục tiêu lợi nhuận, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro,...
Lưu ý: Robot Forex có thể hỗ trợ bạn đầu tư toàn bộ hoặc chỉ một phần. Tức là trader hoàn toàn có thể “giao phó” toàn bộ cho robot hoặc có thể lập trình Robot chỉ xác định các tín hiệu thành công tiềm năng, con người sẽ xem lại các tín hiệu đó và ra quyết định cuối cùng.
Ưu nhược điểm của Robot ngoại hối
Ưu điểm của Robot Forex
Tận dụng Forex Robots sẽ giúp chiến lược của bạn đạt được những lợi thế như:
- Tận dụng thị trường: Robot Trade hoạt động 24/24, theo sát thị trường Forex được mở cửa 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày/tuần. Nhờ đó, trader không bỏ sót bất cứ cơ hội tiềm năng nào.
- Tiết kiệm thời gian: Đầu tư Forex yêu cầu trader đầu tư rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn. Do vậy, Bot Trade Forex sẽ giúp bạn tự động toàn bộ quy trình mà không cần bất cứ sự can thiệp nào. Lợi thế này giúp bạn giải quyết vướng mắc về lịch trình, trader có thể dành nhiều thời gian hơn cho các công việc khác hay chỉ đơn giản là duy trì nhật ký giao dịch.
- Loại bỏ cảm xúc: Robot Trading Forex hoạt động theo nguyên tắc rõ ràng đã được lập trình sẵn. Chúng sẽ không mắc phải những lỗi cảm xúc e ngại, do dự,... mà con người thường mắc phải. Tuy nhiên, trader vẫn phải giữ vững kỷ luật để tránh mất bình tĩnh nếu xảy ra rủi ro bị một “chuỗi thua liên tiếp”.
- Đa dạng hoá chiến lược: Chẳng hạn, một số trader theo trường phái giao dịch tiền tệ độc quyền trong dài hạn có thể tham khảo các chiến lược ngắn hạn từ Robot ngoại hối để thực hiện các giao dịch tiền tệ - một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt.
- Khả năng tùy chỉnh: Mỗi Robot Trade Forex đều có thể tự tùy chỉnh theo mục tiêu, chiến lược và phong cách đầu tư của mỗi cá nhân.
- Vượt trội hơn con người: Robot FX có khả năng xử lý kích thước dữ liệu lớn chỉ trong vài giây, đưa ra quyết định chỉ trong tích tắc, thực hiện nhiều lệnh cùng lúc - những lợi thế nằm ngoài giới hạn của con người.
Nhược điểm của Forex Robot
Bên cạnh vô vàn lợi ích hấp dẫn, Robot Trading Forex vẫn ẩn chứa một số rủi ro nhất định, cụ thể:
- Có thể xảy ra trục trặc: Sự cố này có thể khiến các nguyên tắc bị lập trình sai, thậm chí gây thiệt hại lớn. Do vậy, nếu chưa thể tự lập trình hay không đủ khả năng khắc phục sự cố, trader tận dụng Robots Forex phải được hỗ trợ để giải quyết kịp thời vấn đề này.
- Quy tắc nghiêm ngặt: Trade Robot Forex luôn tuân theo các nguyên tắc. Do vậy, nó không thể “nhạy bén” với các biến động tâm lý thị trường hay các sự kiện bất ngờ như khi tin ra.
- Không có Robot FX dành cho tất cả mọi người: Trader phải thử nghiệm nhiều cái để tìm ra cái phù hợp nhất. Việc này có thể tốn nhiều chi phí, thời gian và công sức.
- Phải thẩm định kỹ càng: Rất nhiều Forex Robots được lập trình sẵn trên thị trường. Trong đó, có loại hoạt động tốt nhưng cũng có loại không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Trader cần kiểm tra kỹ càng, tuyệt đối không “mù quáng” tin vào bất cứ công cụ nào. Thậm chí nếu Robot FX đem lại lợi nhuận từ lệnh đầu tư đầu tiên, vẫn không thể chắc chắn về tiềm năng hoạt động của nó trong dài hạn.
Các loại Robot Forex Trading
Như đã đề cập, Robot Forex Trading bao gồm rất nhiều loại. Cụ thể:
- Expert Advisor (EA): Các chương trình tự động giúp trader theo dõi và tiến hành vào lệnh trên thị trường ngoại hối. EA sử dụng giao dịch thuật toán để tìm kiếm cơ hội vào lệnh, cung cấp cho trader mức giá lý tưởng. Đồng thời, EA cũng giúp mở các vị thế giao dịch phù hợp dựa trên các thông số được thiết lập theo phong cách và mục tiêu đầu tư cá nhân.
- Scalping Bots: Robot Trade Forex tự động hoá việc vào lệnh và kiếm lợi nhuận dựa trên các biến động giá nhỏ. Loại Robot này phải tự động đóng/mở vị thế nhiều lần trong một ngày giao dịch. Mỗi vị thế chỉ kéo dài trong vài phút, thậm chí là vài giây. Chúng cũng điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp, làm đơn giản hơn quy trình đầu tư và cho phép quản lý đồng thời nhiều vị thế.
- Arbitrage Bots: Loại Robot Forex này vận hành tự động dựa trên sự chênh lệch về giá của cặp tiền tệ. Khi một cặp tiền được các nhà môi giới ngoại hối khác nhau định giá khác nhau, Arbitrage Bots sẽ mua cặp tiền tệ đó trên nền tảng “rẻ” hơn và tự động bán ra trên nền tảng giá cao để thu lợi nhuận thông qua khoản chênh lệch.
- News Trading Bots: Sản phẩm vận hành dựa trên dữ liệu từ các bản tin kinh tế. New Trading Bots có khả năng tạo ra tín hiệu giao dịch xung quanh và trên một bản tin kinh tế quan trọng dựa vào các tin tức ích hợp. Công cụ này cũng theo dõi các bản tin sắp ra mắt, phát hiện hành vi thị trường, tác động của tin tức để thực hiện các vị thế đóng/mở lệnh.
- Custom Bots: Robot Trade Forex tuỳ chỉnh được trader tự lập trình dựa trên các tập lệnh MQL5/MQL5. Sau khi phát triển theo mục tiêu và phong cách cá nhân, Custom Bots sẽ được ứng dụng ngay trên nền tảng MT4 và MT5.
6 bước lập trình Robot Forex đơn giản
Nhà giao dịch có thể tự tạo và lập trình Bot Trading Forex của riêng mình hoặc sử dụng dịch vụ từ nhà phát triển chuyên nghiệp bên thứ ba. Trong đó, trader nên tự phát triển hệ thống đầu tư tự động cho riêng mình để đảm bảo tính phù hợp và thuận tiện nhất.
Cách hữu hiệu nhất để lập trình Robot Trading Forex cơ bản sẽ gồm các thao tác sau:
Bước 1 - Hiểu về Forex và Trading
Người lập trình cần có nền tảng kiến thức vững chắc về thị trường ngoại hối và các nguyên tắc đầu tư cơ bản. Cần nắm rõ một số kiến thức như:
- Cách thị trường hoạt động.
- Các sản phẩm trên thị trường: Cặp tiền chính, phụ, ngoại lai,...
- Tỷ lệ đòn bẩy, chi phí hoa hồng, spreads,..
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái.
- Các lệnh thị trường (Market Order), lệnh Stop Loss, Take Profit hay lệnh chờ (Pending Order),..
- Các chiến lược giao dịch như: Chiến lược Scalping (Giao dịch lướt sóng), Position Trading (Giao dịch vị thế), Day Trading (Giao dịch trong ngày) hay Swing Trading (Giao dịch theo đợt sóng),...
- Cách phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) để xác định thời điểm vào/thoát lệnh hợp lý.
- …
Bước 2 - Chọn nền tảng và ngôn ngữ lập trình
Cần lựa chọn nền tảng và ngôn ngữ phù hợp để lập trình Robot EA. Trên thị trường hiện nay cung cấp hai nền tảng phổ biến nhất là MT4 (MetaTrader 4) và MT5 (MetaTrader 5). Cả hai nền tảng đều hỗ trợ triển khai EA bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Trong đó, MT4 được ưa chuộng hơn do tính phổ biến và ổn định trong khi MT5 cung cấp nhiều công cụ kỹ thuật các tính năng hơn.
Bạn cũng cần trang bị thêm kiến thức về ngôn ngữ lập trình với nền tảng tương ứng. Trong đó, MQL4 là ngôn ngữ lập trình dành cho MT4 trong khi MT5 sẽ sử dụng ngôn ngữ MQL5. Cả MQL4 và MQL5 đều được thiết kế tương thích với thiết bị di động và đều có cú phát tương tự như ngôn ngữ C+++.
Bước 3 - Học lập trình MQL4/ MQL5
Cần nắm vững các kiến thức cơ bản về MQL4 và MQL5 như cấu trúc, cú pháp của ngôn ngữ bao gồm các hàm, biến, cấu trúc điều khiển hay cách làm việc với các chỉ báo kỹ thuật. Bạn nên nghiên cứu cách tạo ra các Script đơn giản để hiểu rõ hơn về cách thức ngôn ngữ hoạt động.
Một số nguồn kiến thức học lập tình MQL4/MQL5 bạn có thể tham khảo như:
- Tài liệu chính thức từ MetaQuotes.
- Các nguồn tài liệu trực tuyến khác.
- Các lớp học, diễn đàn, cộng đồng trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm, nhận hỗ trợ khi gặp khó khăn như MQL5 Community.
- …
Bước 4 - Thiết kế và lập trình Robot EA
Việc thiết kế và lập trình phải được thực hiện dựa trên chiến lược đầu tư tự động hoá rõ ràng. Bạn có thể định hình chiến lược dựa trên các mô hình giá, các chỉ báo kỹ thuật hoặc các quy tắc giao dịch cụ thể mà bạn đã từng thử nghiệm hoặc cho rằng nó có hiệu quả.
Tiếp theo, cần chuyển chiến lược đầu tư thành các quy tắc cụ thể, viết thuật toán để thực hiện những quy tắc này. Trong đó bao gồm xác định điều kiện vào/thoát lệnh, các quy tắc quản lý rủi ro. Cần đảm bảo logic thuật toán là chính xác, không có lỗi và phải kiểm tra lại từng bước trong quá trình lập trình.
Bước 5 - Thử nghiệm và tối ưu hoá
Sau khi hoàn tất việc lập trình, cần thử nghiệm lại robot với dữ liệu lịch sử để xem xét về hiệu suất trong quá khứ (Quá trình Backtesting). Nên thử nghiệm EA trong một khoảng thời gian dài và trên nhiều cặp tiền tệ khác nhau để đảm bảo tính ổn định, nhất quán.
Tiếp theo sau đó, nên thực hiện Forward Testing trên tài khoản Demo để quan sát các robot hoạt động dưới điều kiện thị trường thực. Giai đoạn này sẽ giúp bạn phát hiện các vấn đề có thể không xuất hiện khi Backtesting.
Bạn có thể điều chỉnh thuật toán, các tham số nếu cần để tối ưu hoá hiệu suất của robot. Việc này yêu cầu thử nghiệm nhiều lần để đạt kết quả tốt nhất.
Bước 6 - Triển khai và giám sát
Khi đã tự tin vào EA, nhà đầu tư có thể tiến hành triển khai nó trên tài khoản giao dịch thực. Tuy nhiên, cần theo dõi và giám sát thường xuyên để đảm bảo nó hoạt động như mong đợi và không gặp phải các vấn đề không thể thường trước.
Nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi hiệu suất, kiểm tra lệnh đầu tư và điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo EA hoạt động tối ưu nhất.
Nhìn chung, quá trình thiết lập được thực hiện dựa trên các nguyên tắc về giao dịch kỹ thuật sẵn có của chính trader. Sẽ có hệ thống tự động hiệu quả hơn so với những hệ thống khác. Chẳng hạn, một Bot Robot Forex có thể xác định các điểm Stop Loss và Take Profit dựa trên việc theo dõi các đột phá và chiến lược cụ thể.
Lưu ý:
- Nhà đầu tư nên theo dõi hiệu suất của Robot Trade Forex thường xuyên để đảm bảo chúng hoạt động đúng như kỳ vọng và kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.
- Trader buộc phải học ngôn ngữ lập trình của nền tảng bạn đang sử dụng để có thể thiết lập thành công. Các công cụ bổ sung như MT4 và MT5 đến từ MetaTrader sẽ giúp nhà đầu tư cải thiện và nâng cao trải nghiệm tổng thể. Nếu ngôn ngữ MT4 được đánh giá tương đối đơn giản, dễ học và có sẵn nhiều tài liệu trực tuyến thì MT5 lại ghi điểm với khối lượng lớn các thông tin hữu ích.
Top 5 các Robot Forex tốt nhất hiện nay
Nếu đang tìm hiểu về ứng dụng của Robot Forex thì hãy tham khảo ngay danh sách gợi ý top 5 Robot Forex tốt nhất hiện nay từ The Brokers nhé!
1. 1000pip Climber System
1000pip Climber System là hệ thống đầu tư tự động khả dụng trên nền tảng MT4, có bao gồm Expert Advisor. Loạt Robot này có khả năng phân tích thị trường liên tục trên 6 cặp tiền tệ và khung thời gian chính để tìm kiếm những cơ hội mua/bán tiềm năng.
1000pip Climber System chú trọng đến tình đơn giản, dễ dàng sử dụng. Robot Forex này nổi bật với một vài tính năng nổi bật như:
- Hoàn toàn tự động, không can thiệp thủ công.
- Thông báo chi tiết.
- Hoạt động trên nền tảng MT4, tương thích với hầu hết các nhà môi giới.
- 6 cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao.
- Nhiều khung thời gian, khả dụng chế độ xem động.
- Cho phép tùy chỉnh cài đặt quy mô, múi giờ, giao dịch mở tối đa,..theo ý muốn.
- Không cần VPS.
Phí sử dụng 1000pip Climber System từ 299 USD.
2. FlexEA
FlexEA là hệ thống giao dịch tự động được phát triển bởi nhóm gồm các nhà đầu tư, nhà toán học và các lập trình viên chuyên nghiệp. Hệ thống tuyên bố sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định cho người dùng trên thị trường ngoại hối. Robot FX này sử dụng thuật toán giao dịch độc đáo, thích ứng nhiều thị trường khác nhau, tương thích trên MT4 và khả dụng với bất cứ cặp tiền tệ nào.
FlexEA cung cấp nhiều tính năng tương đối nổi bật so với đối thủ như danh sách chiến lược giao dịch phong phú, đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro, bộ lọc tin tức giúp ngăn chặn vào lệnh khi thị trường biến động mạnh,... Phí sử dụng Flex EA khoảng 594 USD.
3. Waka Waka
Waka Waka là phiên bản đại diện cho cách tiếp cận hiện đại với việc giao dịch Forex tự động. Waka Waka là hệ thống khá tiên tiến, hoạt động dựa trên lợi thế từ sự kém hiệu quả của thị trường hiện tại.
Chiến lược của EA Waka Waka rất đa diện, tích hợp khá nhiều chỉ báo khác nhau để điều hướng thị trường Forex. Trọng tâm hoạt động của Waka Waka tập trung vào chỉ báo RSI, ATR và dải Bollinger để xác định điểm mua/bán tối ưu theo biến động và giá thị trường, cho phép phân tích toàn diện trước khi thực thi lệnh. Đây là cách tiếp cận theo từng lớp, xem xét cả biến động và động lượng thị trường để tạo ra lợi thế cho chiến lược đầu tư.
4. Forex Gump
Forex Gump là một Robot ngoại hối khả dụng với cả MT4 và MT5. Nó cung cấp phạm vi tiếp cận rộng lớn lên tới 25 cặp tiền tệ, bao gồm các tùy chọn phổ biến như USD/CHF, USD/JPY, EUR/GBP, AUD/USD, EUR/JPY,... Phí sử dụng EA Forex Gump chỉ từ €199.
Hệ thống này có thể hoạt động trên khung thời gian biểu đồ 1 phút hoặc 4 giờ, đem lại lựa chọn linh hoạt cho nhà đầu tư. Nó cũng sử dụng hành động giá, bộ lọc xu hướng và bộ lọc tin tức để hỗ trợ quá trình khởi tạo tín hiệu đầu tư. Đồng thời, Forex Gump còn đem đến tính năng thích ứng với nhiều điều kiện thị trường khác nhau vô cùng hấp dẫn, hỗ trợ tùy chỉnh theo từng phong cách của các trader.
5. Forex Fury
Forex Fury cũng là một hệ thống giao dịch khả dụng trên cả hai nền tảng MT4 và MT5. Hệ thống này chỉ yêu cầu trả phí một lần để được hưởng lợi từ các bản nâng cấp mới trọn đời.
Forex Fury được đánh giá là Bot giao dịch khá ổn định, hoàn toàn tự động với kết quả hiệu suất sinh lời tốt và dịch vụ khách hàng tận tâm chuyên nghiệp. Phí sử dụng EA Forex Fury khoảng từ 250 USD.
Câu hỏi thường gặp
Tìm hiểu về Robot Forex, một số trader thường thắc mắc về một số vấn đề sau. Hãy cùng The Brokers lý giải nhé!
Trader có thể kiếm tiền với robot forex không?
Có, trader có thể tận dụng Robot Forex để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, không phải Robot Forex nào cũng đem lại khả năng sinh lời tối ưu cho giao dịch. Do vậy, trader buộc phải thực hiện các kiểm nghiệm, backtest kỹ lưỡng trước khi “xuống tiền” cho công cụ hoàn toàn tự động này.
Robot Forex có mất phí không?
Có, trader phải trả phí để sử dụng Robot FX. Mức phí sẽ được thay đổi tuỳ thuộc vào loại hệ thống mà trader sử dụng. Chẳng hạn hệ thống Robot Forex GBS yêu cầu trả phí 149 USD/lần trong khi hệ thống Climber 1000 pips khả dụng chỉ với mức giá 97 USD/lần. Một số hệ thống khác sẽ có mức phí khác, chúng được tính theo tháng hoặc năm.
Robot ngoại hối có thay thế được con người hay không?
Không, nhà đầu tư không nên để Robot Forex thay thế 100% vai trò, vị thế của con người trong giao dịch. Robot Forex cũng đi kèm không ít rủi ro, thậm chí có thể xảy ra trục trặc bất ngờ. Do vậy, nếu giao toàn quyền cho hệ thống mà không theo dõi, giám sát thường xuyên, trader sẽ phải đối mặt với rủi ro rất cao, vào lệnh sai, thậm chí gây thiệt hại, thua lỗ nặng nề.
Trên đây, The Brokers đã giới thiệu Robot Trade Forex là gì? Ưu/nhược điểm và cách thức hoạt động. Robot Forex là một công cụ giao dịch vô cùng hữu ích nhưng trên thực tế, không có một công cụ nào hoàn hảo 100% bởi môi trường Forex luôn luôn biến động. Do vậy, bạn tuyệt đối đừng phụ thuộc vào bất cứ công cụ nào, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và ứng dụng bot trade forex thông thái để tận dụng được tối đa lợi ích từ công cụ này nhé!
