Bạn mới bắt đầu và chưa biết gì về Copy Trade? Đây là phương pháp cho phép bạn sao chép các giao dịch từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, giúp bạn tận dụng kinh nghiệm của họ để kiếm lợi nhuận. Với Copy Trade, bạn có thể tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro khi tham gia thị trường tài chính. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá mức vào quyết định của người khác cũng có thể gây ra những rủi ro nhất định. Hãy cùng The Brokers tìm hiểu chi tiết Copy Trade là gì ngay nội dung dưới đây nhé!
Copy Trade là gì?
Copy Trade là hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể sao chép các giao dịch từ một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác. Điều này giúp người mới bắt đầu hoặc những ai không có thời gian nghiên cứu thị trường có thể vẫn tham gia giao dịch và học hỏi từ kinh nghiệm từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Bên cạnh đó, copytrade giúp người mới tham gia tiết kiệm thời gian nghiên cứu và phân tích thị trường, đồng thời tăng cơ hội kiếm lợi nhuận dựa trên kinh nghiệm của người khác.
Nếu nhà đầu tư mà bạn sao chép thu được lợi nhuận, bạn cũng sẽ có lợi nhuận. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo, vì ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn sao chép các vị thế giao dịch của họ, khi họ thua lỗ thì khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của chính bạn và ngược lại.
Ví dụ: Giả sử bạn quyết định sao chép các giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp, với số vốn là 50.000$. Nhà đầu tư này thực hiện một loạt các giao dịch tốt và kiếm được 20% lợi nhuận, tức là số dư của họ tăng lên thành 60.000$.
Với 50.000$ của bạn, nếu sao chép chính xác các giao dịch của họ, bạn cũng sẽ kiếm được 20% lợi nhuận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ kiếm được thêm 10.000$, nâng tổng số tiền của bạn lên thành 60.000$.
Tuy nhiên, nếu bạn chỉ bắt đầu với 10.000$, mặc dù bạn áp dụng cùng một chiến lược giao dịch, lợi nhuận bạn kiếm được sẽ là 20% của 10.000$, tương đương 2.000$. Như vậy, số tiền bạn có sau khi giao dịch sẽ là 12.000$.
Copy trade có thể được phân loại thành ba hình thức phổ biến như sau:
- Sao chép tự động: Mọi hoạt động trên tài khoản của Master sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
- Sao chép bán tự động: Bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của Master dựa trên các tín hiệu bạn đã chọn và bạn có thể lựa chọn những gì muốn sao chép.
- Sao chép thủ công: Bạn sẽ tự quyết định sao chép ai và giao dịch nào được sao chép, hình thức này phù hợp với các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm.
Các thực thể tham gia trong Copytrade
Để một giao dịch copy trade được thực hiện trọn vẹn, cần có sự tham gia của ba bên chính: nhà đầu tư (người sao chép, còn gọi là follower), nhà đầu tư chuyên nghiệp (pro trader/master) và broker (sàn môi giới, còn gọi là sàn giao dịch).
- Người cho sao chép (Master/Pro Trader): Đây là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, còn được gọi là nhà cung cấp tín hiệu. Họ chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch, quản lý lệnh và công khai toàn bộ chiến lược của mình cho người khác sao chép. Khi các giao dịch mà họ thực hiện thành công, họ sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ người sao chép và từ broker.
- Người sao chép (Follower): Những nhà đầu tư này sẽ chọn tài khoản để sao chép và quyết định số vốn đầu tư vào mỗi lệnh. Họ có thể chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ chiến lược của Master/Pro trader. Nếu giao dịch thành công, họ sẽ trích một phần trăm lợi nhuận để trả cho Pro Trader/Master mà họ đã sao chép.
- Sàn môi giới (Broker): Các sàn môi giới cụ, thể là các sàn Forex cung cấp nền tảng cho phép sao chép giao dịch và thường có bảng xếp hạng về hiệu suất của các Pro Trader/Master. Broker sẽ là đơn vị trung gian, họ thu phí giao dịch và quản lý tài khoản từ cả Follower và Master. Nếu khối lượng giao dịch lớn, broker cũng có thể thu hoa hồng từ các Master.
Copytrade hoạt động như thế nào?
Copytrade được cung cấp bởi các Broker khác nhau thì hình thức hoạt động cũng khác nhau, tuy nhiên trình tự chung của giao dịch Copy Trade sẽ diễn ra như sau:
Bước 1: Đăng Ký Tài Khoản
- Nhà Đầu Tư (Follower): Chọn và đăng ký tài khoản Follower, lựa chọn các tài khoản Leader mà bạn muốn theo dõi và sao chép giao dịch.
- Nhà Đầu Tư Chuyên Nghiệp (Master): Đăng ký tài khoản Leader và công bố thông tin về kinh nghiệm, số vốn, và chiến lược giao dịch.
Bước 2: Phân Chia Vốn Giao Dịch
- Follower: Cài đặt các thông số cho tài khoản của mình như khối lượng giao dịch tối đa và tỷ lệ dừng sao chép.
- Master: Công bố các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và quản trị vốn một cách minh bạch.
Bước 3: Tiến Hành Giao Dịch và Sao Chép
- Masters thực hiện các lệnh mua, bán, cắt lỗ và chốt lời. Các lệnh này sau đó được sao chép tự động vào tài khoản của Follower dựa trên tỷ lệ vốn đã thiết lập.
- Followers không thể chỉnh sửa các lệnh của Master nhưng có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh bất cứ lúc nào nếu cảm thấy giao dịch không hiệu quả.
Bước 4: Kết Quả Sao Chép Giao Dịch
- Khi Master đóng các lệnh, kết quả lợi nhuận hoặc thua lỗ sẽ được phản ánh ngay trên tài khoản của Followers.
Trong trường hợp thành công, cả Master và Follower đều có lợi nhuận, và Master nhận thêm phần trăm từ Followers. Ngược lại, nếu thua lỗ, cả hai sẽ chịu thua lỗ và không có phí sao chép nào được nhận bởi Master.
Qua đó, bạn có thể thấy rằng Copy Trade là một quá trình tương đối thẳng thắn nhưng cũng cần sự cẩn trọng khi lựa chọn Master và quản lý rủi ro của bản thân. Tiếp theo, The Brokers sẽ chia sẻ cụ thể về lợi ích và rủi ro của Pro Leader/Master và Follower được đề cập ngay trong phần dưới đây.
Lợi ích và rủi ro của Copy Trade Forex
Copy trade mang lại lợi ích không chỉ cho người sao chép mà còn cho cả Master, Broker và Followers. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét những lợi ích và rủi ro cho từng đối tượng ngay nội dung dưới đây nhé!
Lợi ích của Copy Trading mang lại
Lợi ích đối với người cho sao chép (Master/Pro Trader):
- Được hưởng phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép (Followers) và phí hoa hồng từ các sàn môi giới Broker.
Lợi ích đối với người sao chép (Followers):
- Lợi nhuận hấp dẫn: Với Copy Trade, nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận trung bình từ 15%/năm trở lên, cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng chỉ khoảng 6 - 7%/năm.
- Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải theo dõi thường xuyên tình hình thị trường, phân tích biểu đồ hay xây dựng chiến lược giao dịch, người sao chép chỉ cần chọn lọc và đánh giá các nhà đầu tư chuyên nghiệp để sao chép giao dịch của họ.
- Chi phí thấp: Người sao chép chỉ cần trả hoa hồng khi giao dịch có lợi nhuận. Nếu không, chi phí chỉ gồm phí giao dịch nhỏ cho broker.
- Không cần kinh nghiệm Copy Trade: Người mới hoàn toàn có thể tham gia sao chép giao dịch mà không cần bất kỳ kinh nghiệm đầu tư trước đó.
- Danh mục đầu tư hiệu quả: Copy Trade giúp xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng, hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định và an toàn hơn.
- Hạn chế rủi ro: Copy Trade giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn thông qua việc sao chép các chiến lược đã được thử nghiệm và thành công.
- Học hỏi kinh nghiệm: Thông qua việc sao chép các chiến lược từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, người sao chép có thể dần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm về cách phân tích và xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả.
Lợi ích đối với sàn giao dịch/Broker:
- Thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào sàn, kể cả là những nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm.
- Thu được các khoản phí duy trì nền tảng sao chép từ Followers.
Rủi ro của Copytrade
Có thể nhận thấy, hình thức đầu tư Copy Trade mang lại lợi ích đồng thời cho cả ba bên nhưng khi nhắc đến khía cạnh rủi ro của hình thức sao chép này lại nghiêng về phía người đi sao chép giao dịch nhiều hơn. Cụ thể:
Rủi ro trong việc chọn lọc tài khoản Master/Pro Trader để copy:
- Tốn nhiều chi phí: Ngoài những chi phí giao dịch thông thường: phí swap, phí chênh lệch Spread, phí hoa hồng (Commission),.. thì nhà đầu tư sẽ phải chi trả thêm phí copy trade cho sàn Broker trung gian và phần trăm hoa hồng dành cho Master mình sao chép. Nếu không biết quản lý vốn hiệu quả thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng khó bù đắp chi phí phải trả.
- Nếu chọn lựa tài khoản không đáng tin cậy, nhà đầu tư sẽ phải chịu rủi ro lớn từ khoản lỗ vào lệnh.
- Khó kiểm soát tài khoản: Mọi hoạt động giao dịch từ phân tích đến đầu tư vào lệnh đều được giao phó cho Master/Pro Trader.
Rủi ro đến từ sàn Brokers:
- Nếu chọn sàn Forex trung gian không uy tín, nhà đầu tư rất có thể sẽ mất cả vốn lẫn lãi.
Rủi ro đến từ thị trường:
- Thị trường Forex luôn biến động không ngừng, nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm có tin tức được công bố.
- Nếu thị trường biến động mạnh thì rủi ro cháy tài khoản khi Copy Trading vẫn có thể xảy ra.
Rủi ro nếu phân bố nguồn vốn không hợp lý:
- Nhiều nhà đầu tư tin tưởng “quá mức” vào các Master/Pro Trader, họ thường tất tay toàn bộ nguồn vốn vào hình thức copytrade, điều này rất nguy hiểm nếu chọn sai tài khoản Master để sao chép vị thế.
Hướng dẫn Copy Trade Forex cho Follower và Master
Tuỳ từng sàn Broker, thao tác giao dịch copy trade sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, về cơ bản nguyên tắc sao chép vị thế có điểm tương đồng như sau:
Đối với Master
- Bước 1: Mở tài khoản Leader/tài khoản Master trên nền tảng giao dịch được cung cấp ở sàn Forex/Broker.
- Bước 2: Nhà đầu tư cần cung cấp một số thông tin để chứng minh độ tin cậy như: kinh nghiệm, vốn đầu tư, chiến lược, danh mục đầu tư và khả năng quản lý rủi ro nhằm thu hút các copy trader lựa chọn mình để sao chép giao dịch.
- Bước 3: Công khai các chi tiết về chiến lược giao dịch, cách quản lý rủi ro, và quản trị vốn. Chi tiết kế hoạch giao dịch rõ ràng sẽ tăng sức thuyết phục với các nhà đầu tư khác.
- Bước 4: Đặt các lệnh mua bán, cũng như thiết lập các điểm cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit).
- Bước 5: Khi Master hoàn tất và đóng các lệnh giao dịch, họ sẽ nhận được một phần trăm lãi từ các giao dịch mà Followers sao chép thành công.
Bằng cách tuân theo 5 bước trên, Master không chỉ đảm bảo rằng họ có thể giao dịch hiệu quả mà còn giúp họ thu hút và duy trì một lượng lớn Followers, qua đó họ có thể tối đa hóa cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc sao chép giao dịch.
Đối với Followers
- Bước 1: Copy Trader mở tài khoản trên sàn Broker, xem xét, cân nhắc và đưa ra lựa chọn những tài khoản Leader/Master bạn muốn copy trade.
- Bước 2: Xác định số vốn muốn dành cho đầu tư. Đồng thời, cài đặt những thông số khác cho tài khoản sao chép vị thế giao dịch: khối lượng giao dịch tối đa, mức tiền ký quỹ tối đa, mức ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày và tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép.
- Bước 3: Khi Master bắt đầu thực hiện lệnh, tài khoản của bạn sẽ tự động sao chép các lệnh này với các thiết lập tương tự như mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời. Kiểm tra và theo dõi dữ liệu giao dịch của bạn, bao gồm vốn, lợi nhuận ròng, và các lệnh đã mở và đóng.
Lưu ý: Bạn có thể chọn dừng sao chép hoặc thoát khỏi các lệnh nếu thấy rằng Master không giao dịch hiệu quả hoặc gây thua lỗ.
- Bước 4: Sau khi các lệnh của Master được đóng, hãy kiểm tra và đánh giá kết quả lợi nhuận hoặc thua lỗ. Xem xét số tiền hoa hồng đã trích cho Master từ lợi nhuận của bạn.
Qua 4 bước này, bạn không chỉ hiểu rõ cách thức hoạt động của Copy Trade mà còn có thể kiểm soát và tối ưu hóa đầu tư của mình một cách hiệu quả.
Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master/Pro trader
Một trong những rủi ro gây thua lỗ khi giao dịch copy trade là lựa chọn sai tài khoản Master/Leader để sao chép vị thế. Do đó, các copy trader cần lưu ý và cân nhắc một số tiêu chí sau để lựa chọn được tài khoản Master/Leader phù hợp:
- Cân nhắc thời gian giao dịch của tài khoản Master: Kiểm tra thời gian hoạt động của tài khoản Master. Một tài khoản đã hoạt động ít nhất 12 tháng thường được coi là đáng tin cậy hơn vì điều này chứng tỏ người đầu tư có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý vốn hiệu quả.
- Danh mục đầu tư đa dạng: Chọn các Master có danh mục đầu tư đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời.
- Số lượng người theo dõi: Lựa chọn các tài khoản có nhiều người theo dõi và được đánh giá cao. Đảm bảo rằng phần lớn những người theo dõi này thực sự đang giao dịch bằng tiền thật.
Lời khuyên: Để biết chi tiết, bạn có thể chủ động nhấn vào tài khoản những người đó để được tư vấn giao dịch hoặc lắng nghe suy nghĩ, kế hoạch và chiến lược giao dịch của họ.
- Mức lợi nhuận đạt được: Xem xét kết quả lợi nhuận nhất quán của tài khoản Master qua biểu đồ hiệu suất lịch sử. Ưu tiên những tài khoản có lợi nhuận ổn định, chứ không phải chỉ có một vài tháng thắng lớn.
- Nếu lợi nhuận tăng dần, nhà đầu tư có thể xem xét và lựa chọn để cung cấp tín hiệu trong tương lai.
- Ngược lại, nếu lợi nhuận rời rạc hay bất thường, bạn nên bỏ qua và xem xét những tài khoản khác.
Về cơ bản, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên sao chép giao dịch Copy Trade theo một tài khoản Master có lợi nhuận 3%/tháng trong cả năm hơn là việc follow một người thắng trong 6 tháng đầu tiên nhưng lại thua lỗ trong 6 tháng tiếp theo.
- Cân nhắc mức độ rủi ro: Xem xét thái độ và chiến lược quản lý rủi ro của Master. Kiểm tra xem liệu họ có thường xuyên đặt điểm cắt lỗ (stop loss) trên mỗi giao dịch hay không, điều này giúp hạn chế rủi ro tiềm ẩn.
- Tần Suất Giao Dịch và Cách Tiếp Cận: Đánh giá tần suất giao dịch và phương pháp tiếp cận thị trường của Master, đảm bảo rằng phù hợp với mục tiêu đầu tư và sự chấp nhận rủi ro của bạn.
Câu hỏi thường gặp về copytrade
Copy trade có mất phí không?
Copy Trade có thu phí. Cụ thể, Follower cần trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch đem lại lợi nhuận. Tại một số sàn Broker, người đi sao chép cũng phải trả thêm phí sử dụng cho nền tảng môi giới.
Copy trade có an toàn không?
Copy trade được coi là tương đối an toàn vì nó chỉ là việc sao chép các vị thế giao dịch từ những nhà đầu tư thành công. Phương thức này có thể giúp đảm bảo lợi nhuận, đặc biệt là cho những người mới tham gia thị trường. Tuy nhiên, mọi hình thức đầu tư đều có rủi ro và cần sự thận trọng cao để tránh bị lừa đảo bởi các thủ đoạn tinh vi.
Các sàn copy trade uy tín?
Dựa vào các tiêu chí đã đề cập, nếu bạn có nhu cầu giao dịch Copy Trade, bạn có thể tham khảo một số sàn Broker đáng tin cậy như: XM, FBS, Exness, v.v.
- Tham khảo thêm Top sàn Forex Copy Trade tốt nhất 2024 đã được chúng tôi chọn lọc và đánh giá kỹ lưỡng.
Trên đây, The Brokers đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết nhất về hình thức Copy Trade là gì thông qua: định nghĩa, lợi ích, rủi ro, cách đầu tư, những chủ thể tham gia và tiêu chí lựa chọn tài khoản Master/Pro Trader,... Hy vọng những thông tin trên đã giúp các copy trader hiểu rõ hơn về hình thức giao dịch độc đáo này, từ đó ra quyết định chọn lọc và đầu tư hiệu quả.
>>> Tham khảo bài viết cùng chủ đề:
- Automated Trading là gì? Hệ thống giao dịch tự động tốt nhất 2024
- Social Trading Là Gì? Có nên sử dụng Social Trading không?
- Robot Forex là gì? Top 5 Robot Trade Forex Tốt Nhất 2024
- EA Forex là gì? Hướng dẫn cách cài đặt EA Forex trên MT4
- Bot Copy Trade là gì? Hướng dẫn sử dụng Bot Copy Trade
