Copy Trade là gì? Lợi ích, rủi ro và hướng dẫn giao dịch chi tiết

Rất nhiều nhà đầu tư Forex hiện nay đang tham gia thị trường theo hình thức giao dịch Copy Trade để bảo đảm an toàn lợi nhuận. Vậy Copy Trade là gì? Hình thức này có những lợi ích và rủi ro gì hay làm thế nào để sao chép vị thế giao dịch đơn giản, dễ dàng. Cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé!

Copy trade là gì?

copy trade là gì

Forex Copy Trading. CopyTrade là gì?

Copy trade là hình thức sao chép giao dịch. Cụ thể, copy trade là hình thức trading mà một nhà đầu tư sẽ tiến hành sao chép vị thế giao dịch của một nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường (thường là Master hoặc Pro Trader). 

Có 2 hình thức copy trade phổ biến:

  • Sao chép vị thế giao dịch một phần.
  • Sao chép vị thế giao dịch toàn bộ.

Tuy nhiên, nếu chia theo phương thức, đặc điểm thì copy trade vị thế trên thị trường Forex có 3 loại phổ biến sau:

  • Sao chép tự động: Tất cả mọi hoạt động được thực hiện ở tài khoản Master sẽ được tự động thực hiện trên tài khoản của bạn.
  • Sao chép bán tự động: Với hình thức này, mọi thông báo về hành động được thực hiện trên tài khoản Master sẽ được gửi về tài khoản của bạn. Khi này, nhiệm vụ của trader là dựa trên các tín hiệu đã được cung cấp, đưa ra quyết định lựa chọn những gì mong muốn sao chép.
  • Sao chép thủ công: Hình thức này thường được lựa chọn bởi những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm, bởi họ sẽ tự quyết định sẽ sao chép tài khoản Master nào và giao dịch nào sẽ được sao chép trên tài khoản của mình.

Hình thức Copytrade ra đời nhằm mục đích thu lợi nhuận từ những khoản đầu tư “thông thái” của các trader có kinh nghiệm mà không mất thời gian, công sức nghiên cứu, phân tích và đánh giá thị trường. Đương nhiên, sao chép vị thế giao dịch Copy Trade cũng đối diện với nhiều rủi ro, nếu quyết định đầu tư tài khoản Master đúng đắn, bạn sẽ được hưởng lợi nhuận nhưng ngược lại, khoản lỗ của họ cũng sẽ trở thành khoản lỗ của chính bạn bởi không có cam đoan nào những quyết định giao dịch này là hoàn toàn chính xác.

Các thực thể tham gia copy trade

các tác nhân trong copy trade

Các thực thể tham gia đầu tư Copy Trading

Trên thực tế, trong hành vi sao chép vị thế giao dịch Copy trade Forex, những thực thể tham gia không chỉ có người sao chép và người cho sao chép mà còn bao gồm sàn môi giới trung gian. Cụ thể, các thực thể tham gia giao dịch copy trade gồm:

  • Master/Pro Trader (Người cho sao chép): Đây là những nhà cung cấp tín hiệu giao dịch và đồng ý cho người chơi khác sao chép hành vi giao dịch của họ. Thực thể này có nhiệm vụ thực hiện các giao dịch mua, bán, quản lý lệnh và công khai toàn bộ chiến lược đầu tư của mình cho người đi sao chép. Tuỳ vào chính sách mỗi sàn môi giới, nếu hành vi sao chép giao dịch thành công, Master/Pro Trader sẽ nhận được phần trăm hoa hồng của người đi sao chép và sàn Broker.
  •  Người sao chép (Follower): Đây là những thực thể sẽ tiến hành chọn tài khoản Master/Pro Trader để Copy Trade sao chép vị thế và đưa ra quyết định sẽ đầu tư bao nhiêu vốn vào cho mỗi lệnh giao dịch, lựa chọn sao chép một phần hay sao chép toàn bộ chiến lược, đồng thời thiết lập sao chép tự động, bán tự động hay chỉ sao chép thủ công. Tuy nhiên, nếu hành động sao chép vị thế thành công thì trader sẽ phải trích % lợi nhuận làm hoa hồng cho Master/Pro Trader mình thực hiện sao chép giao dịch.
  • Sàn môi giới/Broker: Đây là đơn vị trung gian cung cấp nền tảng sao chép giao dịch và bảng xếp hạng hồ sơ đánh giá của những người cho sao chép: Master/Pro Trader (dựa trên thành tích của họ trong một giai đoạn thời gian). Sàn Broker sẽ có nhiệm vụ thu phí giao dịch, phí quản lý tài khoản từ các Follower và Master/Pro Trader. Tuy nhiên, nếu khối lượng sao chép giao dịch lớn, sàn Broker sẽ phải trả phí hoa hồng cho các Master.

Copy trade hoạt động như thế nào?

copy trade hoạt động như thế nào

Copy trade hoạt động như thế nào?

Về cơ bản, trình tự chung của giao dịch Copy Trade sẽ diễn ra như sau:

  • Bước 1: Đăng ký tài khoản. Cả 2 thực thể người đi sao chép và người cho sao chép cần đăng ký tài khoản giao dịch trên một sàn giao dịch.
  • Bước 2: Phân bổ nguồn vốn đầu tư sao cho hợp lý.
  • Bước 3: Master/Pro Leader tiến hành giao dịch còn nhà đầu tư chọn lựa tài khoản để Copy Trade sao chép vị thế giao dịch.
  • Bước 4: Nhận kết quả sau khi đóng lệnh, đóng trả phí hoa hồng cho tài khoản Master/Pro Leader nếu lệnh sao chép đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Trên đây chỉ là quy trình cơ bản mô tả cách hoạt động của giao dịch copy trading. Cụ thể và chi tiết hơn đối với vị thế của Pro Leader/Master và Follower sẽ được đề cập ngay trong phần dưới đây.

Ưu Nhược điểm của copy trade

Ưu điểm

Ưu điểm copy trading Forex.

Lợi ích đối với người cho sao chép (Master/Pro Trader): 

  • Được hưởng phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép (Followers) và phí hoa hồng từ các sàn môi giới Broker.

Lợi ích đối với người sao chép (Followers):

  • Lợi nhuận thu được trung bình từ 15%/năm trở lên, cao hơn rất nhiều so với hình thức đầu tư gửi tiết kiệm hưởng lãi suất ngân hàng (6 - 7%/năm)
  • Đơn giản, dễ dàng, tiết kiệm thời gian: Những người đi sao chép Copy Trade không cần tốn công sức, mất thời gian theo dõi tình hình thị trường, phân tích biểu đồ hay lên kế hoạch và chiến lược giao dịch. Tất cả những công việc này đều đã được Master thực hiện, việc duy nhất của họ trong vị thế giao dịch này là tìm hiểu kỹ lưỡng về những người cho sao chép, đánh giá và cân nhắc tỷ lệ đầu tư thành công, thiết lập sao chép vị thế giao dịch sao cho phù hợp.
  • Chỉ phải trả chi phí hoa hồng nếu đầu tư có lợi nhuận: Nhà đầu tư chỉ cần trả phí hoa hồng nếu giao dịch được sao chép thành công, nếu không họ chỉ cần mất một khoản chi phí nhỏ cho các broker.
  • Không yêu cầu kinh nghiệm: Để sao chép vị thế, người đi sao chép không cần thực hiện bất kỳ phân tích đầu tư nào khác. Chính vì vậy, ngay cả những người mới chơi đều có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận đầu tư.
  • Tạo danh mục đầu tư hiệu quả hơn, tạo nguồn thu nhập ổn định và an toàn hơn.
  • Hạn chế tối đa rủi ro thua lỗ tiềm ẩn, tạo tâm lý an toàn, tin tưởng khi giao dịch.
  • Được học hỏi kinh nghiệm từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp: Kinh nghiệm là một trong những nhân tố vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn khả năng thành bại của một khoản đầu tư. Việc giao dịch sao chép vị thế Copy Trade sẽ giúp trader trau dồi thêm các kinh nghiệm từ hành động, chiến thuật của các nhà đầu tư. Dựa vào đó, trader sẽ học được cách lên kế hoạch, phân tích hay xây dựng kế hoạch đầu tư sao cho hiệu quả.

Lợi ích đối với sàn giao dịch/Broker:

  • Thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia vào sàn, kể cả là những nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm.
  • Thu được các khoản phí duy trì nền tảng sao chép từ Followers.

Nhược điểm

nhược điểm copy trade

Nhược điểm copy Forex trading.

Có thể nhận thấy, hình thức đầu tư Copy Trade mang lại lợi ích đồng thời cho cả ba bên nhưng khi nhắc đến khía cạnh rủi ro, nhược điểm của hình thức sao chép vị thế này lại nghiêng về phía người đi sao chép giao dịch nhiều hơn.

Cụ thể:

Rủi ro trong việc chọn lọc tài khoản Master/Pro Trader để copy:

  • Tốn nhiều chi phí: Ngoài những chi phí giao dịch thông thường: phí swap, phí chênh lệch Spread, phí hoa hồng (Commission),..thì nhà đầu tư sẽ phải chi trả thêm phí copy trade cho sàn Broker trung gian và phần trăm hoa hồng dành cho Master mình sao chép. Nếu không biết quản lý vốn hiệu quả thì lợi nhuận thu về sau mỗi lệnh thắng khó bù đắp chi phí phải trả.
  • Nếu chọn lựa tài khoản không đánh tin cậy, nhà đầu tư sẽ phải chịu rủi ro lớn từ khoản lỗ vào lệnh.
  • Khó kiểm soát tài khoản: Mọi hoạt động giao dịch từ phân tích đến đầu tư vào lệnh đều được giao phó cho Master/Pro Trader.

Rủi ro đến từ sàn Brokers:

  • Nếu chọn sàn Forex trung gian không uy tín, nhà đầu tư rất có thể sẽ mất cả vốn lẫn lãi.

Rủi ro đến từ thị trường:

  • Thị trường Forex luôn biến động không ngừng, nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là những thời điểm có tin tức được công bố.
  • Rủi ro cháy tài khoản khi Copy Trading nếu thị trường biến động mạnh.

Rủi ro nếu phân bố nguồn vốn không hợp lý:

  • Nhiều nhà đầu tư tin tưởng “quá mức” vào các Master/Pro Trader, họ thường tất tay toàn bộ nguồn vốn vào hình thức Copy Trader, điều này rất nguy hiểm nếu chọn sai tài khoản Master để sao chép vị thế.

Hướng dẫn copy trade forex

Tuỳ từng sàn Broker, thao tác giao dịch copy trade sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất, tuy nhiên, về cơ bản nguyên tắc sao chép vị thế được quy định như sau:

Đối với Master

hướng dẫn copy trade forex

Hướng dẫn Copy Trading đối với Master.

  • Bước 1: Mở tài khoản Leader/tài khoản Master trên nền tảng giao dịch được cung cấp ở sàn Forex/Broker.
  • Bước 2: Nhà đầu tư cần cung cấp một số thông tin để chứng minh độ tin cậy, nhằm thu hút các trader lựa chọn mình để sao chép vị thế Copy Trade:
    • Kinh nghiệm đầu tư
    • Vốn đầu tư
    • Chiến lược đầu tư
    • Danh mục đầu tư
    • Chiến lược quản lý rủi ro

Nếu có một kế hoạch chi tiết và hấp dẫn, nhà đầu tư sẽ dễ dàng thuyết phục những trader khác chọn tài khoản của mình để thực hiện copy sao chép vị thế giao dịch.

  • Bước 3: Trader tiến hành đặt lệnh, vào điểm chốt lời (Take profit) và điểm cắt lỗ (Stop loss).
  • Bước 4: Khi Master/Leader thoát lệnh, kết thúc giao dịch và lệnh đầu tư đem lại lợi nhuận thì Master/Leader sẽ được nhận thêm phần trăm lãi trong giao dịch của follower.

Đối với Follower

hướng dẫn copy trade với follower

Hướng dẫn Copy Trade đối với Follower.

  • Bước 1: Trader mở tài khoản trên sàn Broker, xem xét, cân nhắc và đưa ra lựa chọn những tài khoản Leader/Master bạn muốn copy trade.
  • Bước 2: Xác định số vốn muốn dành cho đầu tư. Đồng thời, cài đặt những thông số khác cho tài khoản sao chép vị thế giao dịch:
    • Khối lượng giao dịch tối đa
    • Mức tiền ký quỹ tối đa
    • Mức ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày
    • Tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép
  • Bước 3: Thực hiện tự động việc vào lệnh, đặt điểm chốt lời (Take Profit), điểm cắt lỗ (Stop Loss) tương tự như hành động trên tài khoản Master/ Leader. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần kiểm tra các dữ liệu giao dịch của tài khoản sao chép như:
    • Vốn đầu tư.
    • Lợi nhuận ròng
    • Tổng hợp các lệnh đã mở và đóng

Dựa trên đó, nhà đầu tư follower có thể dừng Copy Trading hoặc thực hiện thoát lệnh trên vị thế của chính mình nếu nhận thấy kế hoạch giao dịch của Master/Leader sẽ gây thua lỗ.

  • Bước 4: Theo dõi cho đến khi lệnh của Master chính thức đóng lại, kiểm tra số tiền lợi nhuận bị thua lỗ và trích hoa hồng cho tài khoản Master/Leader mình sao chép vị thế.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản copy trade

tiêu chí lựa chọn người copy trade

Tiêu chí lựa chọn tài khoản Master/Leader để Copy Trade.

Một trong những rủi ro gây thua lỗ khi giao dịch copy trade là lựa chọn sai tài khoản Master/Leader để sao chép vị thế. Do đó, trader cần lưu ý và cân nhắc một số tiêu chí sau để lựa chọn được tài khoản Master/Leader phù hợp:

  • Cân nhắc thời gian giao dịch của tài khoản Master: Nhà đầu tư cần kiểm tra xem tài khoản Master/Leader đã hoạt động được lâu chưa? Tốt nhất là trên 12 tháng bởi đây được xem như một con số đủ lớn, chứng tỏ nhà đầu tư đã tồn tại lâu trên thị trường, họ có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc quản lý vốn, đặt lệnh đầu tư hay sở hữu những khả năng ứng biến nhanh nhạy trước các thông tin, sự kiện bất ngờ.
  • Danh mục đầu tư đa dạng: Nếu tài khoản Master/Pro Leader có danh mục đầu tư đa dạng, điều này sẽ hạn chế rủi ro, đảm bảo tỷ lệ sinh lời cao.
  • Số lượng người theo dõi: Một tài khoản Master có nhiều người theo dõi sẽ được coi là một nhà cung cấp tín hiệu có ảnh hưởng. Tuy nhiên, trader cần theo dõi liệu những người theo dõi này có thật không, ít nhất là phần lớn trong số này, liệu họ có giao dịch bằng “tiền thật” hay không? 

Để biết chi tiết, bạn có thể chủ động nhấn vào tài khoản những người đó để được tự vấn giao dịch hoặc lắng nghe suy nghĩ, kế hoạch và chiến lược giao dịch của họ.

  • Mức lợi nhuận đạt được: Tài khoản Master/Pro Leader phải thể hiện được kết quả lợi nhuận nhất quán thay vì rời rạc. Trader có thể xác định được tiêu chí này dễ dàng thông qua việc xem biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch.
    • Nếu lợi nhuận tăng dần, nhà đầu tư có thể xem xét và lựa chọn để cung cấp tín hiệu trong tương lai.
    • Ngược lại, nếu lợi nhuận rời rạc hay bất thường, bạn nên bỏ qua và xem xét những tài khoản khác.

Về cơ bản, các chuyên gia khuyên rằng, bạn nên sao chép giao dịch Copy Trade theo một tài khoản Master có lợi nhuận 3%/tháng trong cả năm hơn là việc follow một người thắng trong 6 tháng đầu tiên nhưng lại thua lỗ trong 6 tháng tiếp theo.

  • Cân nhắc mức độ rủi ro: Bất kể tài khoản nào cũng có rủi ro, tuy nhiên, bạn cần xem xét mức độ rủi ro của tài khoản Master bạn định theo dõi là cao hay thấp. Theo đó, bạn nên kiểm tra xem nhà đầu tư đó có thói quen đặt Stop loss (Điểm chốt lời) ngay trên mỗi giao dịch được mở không, khoảng cách nào để xác định được mức rủi ro? Một nhà giao dịch không đặt điểm cắt lỗ sẽ đem lại vô số rủi ro tiềm ẩn không giới hạn.

FAQ

copy trade FAQ

FAQ Copy Trade

Copy trade có mất phí không?

Copy Trade có thu phí. Cụ thể, Follower cần trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch đem lại lợi nhuận. Tại một số sàn Broker, người đi sao chép cũng phải trả thêm phí sử dụng cho nền tảng môi giới.

Copy trade có an toàn không?

Về bản chất, copy trade khá an toàn bởi nó chỉ đơn giản là sao chép lại vị thế giao dịch của các nhà đầu tư thành công trên thị trường. Hình thức giao dịch này khiến cho chiến lược của bạn “ăn chắc” lợi nhuận hơn nếu bạn tham gia thị trường khi chưa có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, hình thức đầu tư nào cũng đi kèm rủi ro, trader cần tìm hiểu kỹ và cảnh giác cao để không bị lừa đảo bởi các chiêu trò tinh vi.

Các sàn copy trade uy tín?

Dựa vào các tiêu chí đã đề cập, nếu bạn có nhu cầu giao dịch Copy Trade, bạn có thể tham khảo một số sàn Broker đáng tin cậy như: XM, FBS, Exness,..


Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết nhất về hình thức đầu tư Copy Trade: định nghĩa, lợi ích, rủi ro, cách đầu tư, những chủ thể tham gia, tiêu chí lựa chọn tài khoản Master/Pro Trader,...Hy vọng những thông tin trên đã giúp các trader hiểu rõ hơn về hình thức giao dịch độc đáo này, từ đó ra quyết định chọn lọc và đầu tư hiệu quả.

Cùng chủ đề

Lot và Pip là gì? Cách quản lý rủi ro với Pip và Lot trong Forex

Lot và Pip là gì? Cách quản lý rủi ro với Pip và Lot trong Forex

Lot và Pip là hai đơn vị tính cơ bản nhất được dùng để đo lường biến động giá trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư mới nào cũng có thể hiểu rõ về hai đơn vị này. Vậy cụ thể Pip là gì và Lot là gì? Cách tính số Lots và Pip trong Forex là gì? Hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về đơn vị này ở dưới đây nhé!Pip là gì trong ForexPip là gì?PIP (Percentage In Point) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng để đo lượng và nhận biết sự thay đổi về giá của một cặp tiền tệ trên thị trường chứng khoán. Ví dụ như: Pip trong cặp tiền tệ EUR/USD, Pip trong cặp tỷ giá vàng XAU/USD,.... Về cơ bản, Pip chính là đơn vị giá tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán.Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng mà bạn cần chú ý khi nhắc đến Pips Forex:Pips là đơn vị phần trăm đứng thứ 4 trong tỷ giá. Ví dụ, cặp tiền EUR/USD có tỷ giá là 1.78965, thì số Pip của tỷ giá chính là số 6.Pip là đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo lường sự biến động về giá trên thị trường ngoại hối.Đối với các cặp tiền có liên qu

17/04/2024
Lượt xem:

290

Ngày đăng:

18/04/2023 7:04 AM

thebrokers
facebooktwitterinstagramyoutube

Menu

Trang chủ
Tra cứu ngay

Liên hệ

Liên hệ hợp tác kinh doanh:contact@thebrokers.comGóp ý từ người dùng:support@thebrokers.comThông báo:https://t.me/thebrokersvietnam

Address:Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

logo-footer