Trong những năm gần đây, nhu cầu tự thiết kế và sử dụng Bot Trade Forex để hỗ trợ giao dịch ngoại hối đang ngày càng phổ biến. Nhưng thực tế, xây dựng một hệ thống Bot giao dịch là quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức về lập trình, phân tích dữ liệu và hệ thống hóa. Vậy cách viết Bot Trade Forex là gì? Hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng Bot giao dịch Forex dưới đây nhé!
Lập trình môi trường và công cụ cần thiết
Trước khi bắt tay vào quá trình thiết kế, lựa chọn chiến lược, hay chính thức lập trình Bot Forex, nhà đầu tư cần chuẩn bị và xác định rõ một số yếu tố sau:
Các nền tảng giao dịch hỗ trợ Robot Forex (MetaTrader 4/ MetaTrader 5)
Ở thời điểm hiện tại, hai nền tảng giao dịch hỗ trợ Robot Forex phổ biến nhất chính là MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5), đồng phát triển bởi MetaQuotes.
Vậy tại sao việc lựa chọn nền tảng giao dịch lại quan trọng? - Khi xây dựng và lập trình một Bot Trade Forex, bạn cần xác định Robot của mình sẽ chạy trên nền tảng nào. Điều này sẽ giúp bạn lựa chọn một ngôn ngữ lập trình phù hợp và đảm bảo sự tương thích giữa Bot với nền tảng. Nếu bạn cố gắng viết một Robot với MQL5 để giao dịch trên nền tảng MT4, hệ thống sẽ không đảm bảo được sự tối ưu, ngược lại cũng như vậy.
Ngôn ngữ lập trình cần thiết (MQL4/MQL5)
Hãy chọn ngôn ngữ lập trình mà bạn thành thạo. Để lập trình Robot Trade Forex, hai ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất sẽ là MQL4 (chạy trên MetaTrader 4) và MQL5 (chạy trên MetaTrader 5). Việc sử dụng ngôn ngữ tương thích với nền tảng giao dịch sẽ đem lại nhiều lợi ích và đảm bảo hiệu suất hoạt động của Robot.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người mới, chỉ thành thạo các ngôn ngữ lập trình cơ bản như Python, Java, C, C++,... Việc sử dụng các ngôn ngữ này để lập trình Robot giao dịch là hoàn toàn có thể.
Các công cụ và tài nguyên hỗ trợ lập trình (IDEs, thư viện hàm, cộng đồng trực tuyến)
- IDEs: Đây là những phần mềm cung cấp môi trường toàn diện để phát triển, thử nghiệm và gỡ lỗi mã khi thiết kế Robot. Trong đó, ta có thể kể đến một số cái tên khá nổi tiếng như PyCharm, Visual Studio và Eclipse. Hãy chọn IDE tương thích với ngôn ngữ lập trình để đảm bảo các tính năng cần thiết khi thiết kế Bot Trade.
- Thư viện hàm: Bao gồm một số công cụ như NumPy, Pandas, Matplotlib,... Những thư viện này được sử dụng để phân tích và trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ cho quá trình phát triển hệ thống Bot giao dịch.
- Cộng đồng trực tuyến: Việc tự xây dựng một hệ thống Bot Trade Forex sẽ tồn của bạn rất nhiều thời gian và công sức. Vậy nên, hãy tìm hiểu, tổng hợp sẵn một số cộng đồng trực tuyến, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề đang gặp phải.
Quá trình thiết kế và phát triển Robot Forex
Xác định chiến lược giao dịch: Chọn các chỉ số kỹ thuật và mẫu giao dịch
Bước đầu tiên trong việc xây dựng bot giao dịch là xác định chiến lược giao dịch. Điều này bao gồm việc xác định các điều kiện thị trường, mẫu giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật sẽ được sử dụng để thực hiện giao dịch.
Một số chiến thuật được sử dụng rất phổ biến mà bạn có thể tham khảo, bao gồm:
- Rainbow RSI Indicator.
- MACD x Double MA & Bollinger Bands.
- Ichimoku Tenkan cắt Kijun.
- Mũi tên MA RSI,...
Thuật toán giao dịch: Viết mã cho các quyết định mua/bán dựa trên các tín hiệu từ thị trường
Sau khi chọn ngôn ngữ lập trình, bạn cần viết mã cho Robot ngoại hối. Mã này phải bao gồm các quy tắc phân tích thị trường và quy tắc mua vào/ thoát giao dịch dựa theo chiến lược giao dịch đã lựa chọn.
Nhưng trước tiên, hãy xác định các biến mà robot sẽ sử dụng, chẳng hạn như kích thước lô, tỷ lệ dừng lỗ và tỷ lệ chốt lãi. Bạn cũng cần xác định các chỉ báo mà robot sẽ sử dụng để phân tích thị trường, chẳng hạn như đường trung bình động (MA), Bollinger Bands, hay chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Tiếp theo, bạn cần viết mã để vào và thoát giao dịch. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng và đường trung bình động. Như vậy, hãy đặt quy tắc về việc mua khi giá vượt lên trên đường trung bình động và bán khi giá vượt xuống dưới đường trung bình động.
Quản lý rủi ro: Cách tích hợp các biện pháp quản lý rủi ro và giới hạn thua lỗ
Nối tiếp của việc cài đặt các quy tắc vào lệnh, bạn cũng cần xác định các quy tắc quản lý rủi ro. Chẳng hạn như số lượng giao dịch tối đa có thể mở ở bất kỳ thời điểm nào, tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận, mức dừng giao dịch,...
Dựa vào nhu cầu của chính bản thân, nhà đầu tư có thể đặt ra các quy tắc cụ thể về quản lý rủi ro để Robot Trade hiểu rõ và tuân thủ chúng.
Lập trình và kiểm thử Robot Forex
Hướng dẫn chi tiết từng bước lập trình robot sử dụng MQL4/5.
Đối với MT4: Để tạo robot giao dịch ngoại hối trong MetaTrader 4, trước tiên bạn phải mở môi trường mã hóa MQL4. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút F4 trên PC khi nền tảng giao dịch đang chạy. Thao tác này sẽ đưa bạn đến môi trường mã hóa MetaEditor dành cho MT4.
Tại đây, bạn nhấp vào “New”, bạn sẽ thấy một hộp thoại để chọn đối tượng mà bạn sẽ viết mã. Tại đây, bạn chọn “Expert Advisor (Template)” để bắt đầu lập trình Bot Trade Forex của riêng bạn.
Đối với MT5: Để tạo robot giao dịch Forex trong MT5, trước tiên bạn phải mở môi trường mã hóa MetaEditor MQL5. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấn nút F4 trên PC khi nền tảng MT5 đang chạy.
Khi mở MetaEditor, bạn sẽ được yêu cầu xác định những gì bạn muốn tạo. Bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên, tại đây chọn “Script” và điền mã lập trình Bot Trade Forex của riêng bạn.
Kiểm thử trên dữ liệu, đánh giá hiệu quả để tối ưu và cải thiện hiệu suất Robot trên tài khoản Demo
Trước khi khởi chạy Robot trên thị trường giao dịch hiện tại với tiền thật, bạn nên Backtest Robot ở trong một tài khoản Demo. Điều này sẽ giúp bạn có thêm nhiều dữ liệu về Robot Trade, như tỷ lệ thắng lợi, mức thua lỗ, hay các lỗi mã xuất hiện,... Dựa vào các số liệu thu được, bạn có thể biết được Robot đang tồn tại điểm yếu nào, qua đó tìm cách phù hợp để tối ưu chúng.
Dựa trên việc Backtest Robot, bạn có thể đặt ra và trả lời một số câu hỏi sau:
- Robot có đang hoạt động ổn định không?
- Bot Trade Forex của bạn đang phù hợp để giao dịch trên khung thời gian hàng giờ, hay hàng tuần?
- Cặp tiền tệ hoặc tài sản nào đem lại mức lợi nhuận tốt hơn khi giao dịch với Robot Forex?
- Robot của bạn hoạt động như nào khi thị trường biến động bất thường?
- Có sự kiện bất ngờ nào sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của Bot Forex không?
- Robot có xuất hiện lỗi không? Hệ thống có tôn trọng các quy tắc vào lệnh, quy tắc quản lý rủi ro và đem lại lợi nhuận cho tài khoản không?
Theo dõi và cập nhật robot để phù hợp với thị trường hiện tại
Sau khi hoàn thành việc Backtest và đảm bảo khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trên tài khoản Demo. Bạn có thể bắt đầu sử dụng Robot trong thị trường hiện tại. Lời khuyên của chúng tôi là bạn có thể bắt đầu giao dịch với tài khoản Cent, với điều kiện thực tế nhưng rủi ro thấp hơn rất nhiều. Hãy đảm bảo rằng Robot của bạn hoạt động ổn định, rồi mới quyết định có rót thêm vốn hay không.
Điều quan trọng là hãy liên tục cập nhật và cải tiến hệ thống. Không hệ thống giao dịch tự động nào có thể chạy ổn định chỉ sau 1 lần kiểm tra. Vì vậy, hãy đảm bảo hệ thống liên tục được cập nhật để đem lại lợi nhuận tốt nhất.
>>> Tham khảo thêm:
- Bot Copy Trade là gì? Cách thức hoạt động và cách sử dụng
- Automated Trading là gì? Ưu nhược điểm của Auto Trading
- Copy Trade là gì? Lợi ích, rủi ro và hướng dẫn giao dịch chi tiết
Trên đây là một quy trình tổng quan về cách viết Bot Trade Forex mà The Brokers đã tổng hợp lại. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn sớm xây dựng và thiết kế cho mình một hệ thống Robot Trade mạnh mẽ. Qua đó, sớm gặt hái được nhiều lợi nhuận trên thị trường ngoại hối.
